明日最具投资价值六大牛股一览（2019年5月27日）

乘海风发展大势，成就海上风机龙头。2018年，国内新增海上风电装机容量165.5万千瓦，同比增长42.7%；截至2018年底，国内在建、核准待建、核准前公示的海上风电项目总规模约49.3GW，储备项目充足。广东是我国发展海上风电最积极的省份之一，公司地处广东，依托先进的半直驱技术，已经在海上风电市场取得先机。2018年，公司在国内海上风电公开招标项目中合计中标157.3万千瓦，占全国公开挂网招标开标容量近一半的市场份额。目前公司在手的海上风机订单超过3.3GW，且在高位锁定价格，随着成本下降未来盈利水平有望提升。

投资建议：根据在手订单情况，估计公司风机外销规模有望快速增加，尤其海上风机的批量交付，将带动收入规模快速增长。预计2019-2020年收入规模106.0、161.3亿元，归母净利润3.8、10.3亿元，EPS0.27、0.74元，动态PE39.1、14.3倍，首次覆盖，给予“推荐”评级。

风险提示：行业政策调整风险；技术路线和产品成熟度风险；业务规模快速扩大带来的经营管理风险。(平安证券 皮秀,朱栋,张龑)

洁美科技(002859)纸带龙头，横向拓展打开成长空间，纵向延伸构筑护城河

MLCC等下游电子元器件的出货量长期呈增长态势，拉动纸带、塑料载带、离型膜的需求，叠加公司近几年的产能扩充，业绩有望持续增长， 首次覆盖，给予增持评级。

支撑评级的要点：

纸质载带龙头，原纸自产构筑壁垒。 公司是纸质载带领域的龙头企业，具备从原纸生产到后续加工全流程生产能力， 成本和技术优势明显。 近年来， 受益于下游电子元器件需求的增长， 纸带收入规模持续增长， 2018年达到 9.95 亿元。 纸带产品的收入结构也在不断优化，售价和毛利率较低的分切纸带的比重在降低， 打孔纸带和压孔纸带的收入占比在提升。未来公司纸带产品结构、客户结构的持续优化和下游客户电子元器件产能扩充带来的纸带需求增长将支撑公司纸带业绩的持续增长。