今日各大机构看好十大金股一览（2019年6月21日）

n 投资建议：

公司此次收购危废和工业污水处置资产，拓展了公司的业务边界，快速提升公司业绩。 电子废弃物业务方面，我们看好今年新九类补贴政策落地后给行业带来的刺激作用，公司龙头地位稳固，产能利用率和盈利水务有望逐渐提升，此外集团资产的持续注入也是看点。 同时，受益于垃圾分类的全面推广，再生资源回收渠道拓宽，垃圾中可回收组分有望大幅增加，利好公司潜在资源回收业务。 在暂不考虑发行股份摊薄的情况下， 我们预计公司 2019-2021年净利润预计分别为 3.94/4.98/6.05亿元， 对应 EPS 为 0.28/0.38/0.44元， 对应 PE 为 23/19/15倍， 维持买入评级。

风险提示： 补贴资金到位不及预期，政策不及预期，资源品价格大幅波动

万科A：公司5月销售保持较快增长，拿地节奏放缓，维持“买入”评级

类别：公司研究机构：群益证券(香港)有限公司研究员：群益证券(香港)研究所

公司5月实现销售面积366万平方米，销售金额579.9亿元，YOY分别为+30.85%和+35.24%，销量继续较快增长。1-5月份，公司累计销售面积为1660.8万平方米，累计销售金额为2676亿元，YOY分别为+4.74%和+11.95%在“房住不炒”预期进一步强化的情况下，一二线城市房地产市场存在刚需支撑，预计将继续稳健发展。目前公司可结转资源充足，储备项目大部分位于一、二线城市，抗风险能力强。公司融资成本显著优于同业，在当前融资环境收紧的情况下，市占率有望进一步提升。预计公司2019、2020年净利润将分别达到404亿和479亿元，YOY分别+19.7%和+18.5%，EPS分别为3.66元和4.34元，按目前A股价格计算，对应PE分别为7.5倍和6.3倍，PB1.8倍；H股对应PE为7.0倍和5.9倍，PB1.7倍。维持AH股买入的投资建议。

n公司5月销售保持较快增长，高于行业平均增速：公司5月实现销售面积366万平方米，销售金额579.9亿元，YOY分别为+30.85%和+35.24%；

房屋均价为15844元/平方米，YOY+3.35%。根据克而瑞地产统计，5月TOP100房地产企业5月销售金额增速回落至+5.7%，公司表现远好于行业平均水平。1-5月份，公司累计销售面积为1660.8万平方米，累计销售金额为2676亿元，YOY分别为+4.74%和+11.95%，较1-4月同比增速继续回升；5月，公司按销售金额计算的市占率达到5.17%，较去年同期提升0.27个百分点。在当前热点城市和非热点城市销售增速分化的背景下，公司凭借在一、二线城市的扎实布局，有望延续稳健的销售增速。