明日最具投资价值六大牛股一览（2019年6月24日）

轻量化大风机弯道超车，半直驱技术路线成本优势逐渐显现。公司本次海上风电项目新中标的是6.45MW-175机型，与公司前期5.5MW主力机型是同一系列。公司半直驱机型相比传统双馈与直驱机型的集成程度更高，因此无论是在体积还是重量上均具备显著优势。公司深耕轻量化大风机路线，同时依赖前期自身建立的包括叶片在内供应链体系，使得公司风机单位成本优势愈发明显。

陆地风电竞价项目规模下降，公司“大基地+海上”的战略选择清晰。根据政策要求目前国内包括山东、江苏、广东等省份2019年均暂停了陆上风电竞价项目。公司前期清晰把握政策方向，陆上风电开发以平价大基地为主，重点发展海上风电。目前公司正在进入战略收获期，在手订单金额已经超过500亿，接近行业领先公司的700亿规模。随着未来3年现有核准项目抢装潮过去，我们判断公司依靠前瞻性的战略布局有望跻身国内风机TOP2名列。

盈利预测与估值：

考虑到公司“大基地+海上”战略正在有效落地，我们继续维持公司19-21年公司EPS0.34、0.51、0.66元的预测，并维持公司目标价18.92元不变，继续给予“强烈推荐”的投资评级。风险提示：公司海上风机订单交付不及预期；风机价格下降超预期等。