今日各大机构看好十大金股一览（2019年6月6日）

公务员考试培训行业天花板有所萎缩，参培率和市占率为其增长的核心驱动因素。公务员的国考省考均出现不同程度的招聘人数下滑。但由于就业形势严峻，报考人数暂未下滑，并且参培率还在不断提高，竞争激烈程度有增无减。目前公司在网点和销售方面均超出竞争对手华图教育，在双寡头的市场中不断获取增量份额。

考研和教师资格&招考培训，为新生增长亮点。新增业务中，考研和教师资格是增长的中坚力量，且行业天花板不断上行。2019年考研报名人数达到290万人，同比增长21.8%，增速创下近五年的新高。教师资格考试则受益于2018年下半年对校外培训机构的严监管，要求培训机构老师必须持证上岗，倒逼考试报名人数和参培率的快速提升。

首次覆盖，给予买入评级。职业教育中的非学历培训，为国家鼓励且没有政策风险的赛道。除了以上业务公司还涉及事业单位招聘、医疗公考、会计、IT培训等。公司为此赛道中的绝对龙头。其多项业务已经全面超越竞争对手华图教育。公司依托强大的教学网点渠道、超强的标准化能力，已经证明可以在职业教育不同领域中快速复制。战略方向上，公司将高校也作为未来的战略重心，可形成校内校外相互呼应。我们预计公司2019-2021年净利润为16.64亿、22.75亿、26.30亿，对应EPS为0.27、0.37、0.43元，对应PE为45倍、33倍、28倍。首次覆盖，给予买入评级。

风险提示：公务员考试和事业单位招考报名人数大幅下滑。

欧普康视(300595)角膜塑形镜进入快速发展期，技术+渠道优势巩固公司龙头地位

我们的核心观点：角膜塑形镜是目前青少年儿童近视防控的少有安全有效手段，国内渗透率仅约1%，未来五年终端潜在市场空间超过200亿，公司产品具备技术、渠道、服务等多方面优势，有望率先受益于行业的快速发展，我们预计公司未来三年有望保持每年30%以上的业绩快速增长。

眼视光行业景气度高，角膜塑形镜国内渗透率仅1%，未来五年终端市场规模有望超过200亿元。近年来我国青少年儿童近视率持续上升，2018年达到近54%，近视防控任务严峻，考虑到青少年不适合手术治疗，以及舒适性和安全有效性问题，角膜塑形镜是目前青少年儿童近视防控少有安全有效方式，已被学术和临床应用所验证。目前行业渗透率仅约1%，在经历过“由乱到正”的行业发展过程后，随着角膜塑形镜产业链逐步趋于规范完善，市场认可度日益提高，未来五年终端市场规模有望超过200亿元。