今日各大机构看好十大金股一览（2019年7月19日）

鹏鼎控股(002938)已成为重要的SLP供应商之一，秦皇岛项目持续扩产中。鹏鼎控股于2017年下半年实现SLP量产，顺利切入国际大客户供应链，成为重要的SLP供应商之一，根据公司招股说明书，宏启胜的高阶HDI项目计划投资24亿元，实现L/S为30/30μm、年产能33.4万平方米的批量生产，并为下一步向10/10μm制程批量化生产打下坚实的基础，根据公司年报，2018年底项目建设进度为10.18%，持续扩产中。

盈利预测与投资建议。我们预计公司2019-2021年归母净利润分别为31.81/37.68/45.11亿元，同比增长14.8%/18.5%/19.7%，对应PE为23/20/16倍。考虑到可比公司估值，我们认为可以给予公司19年25XPE估值，对应合理价值为34.50元/股，我们看好公司盈利能力以及未来的成长空间，维持“买入”评级。

风险提示。智能手机销量下滑的风险;产品价格大幅下滑的风险;原材料价格上涨的风险;客户集中度高的风险;新技术进展不及预期的风险。

盈利预测与投资建议。我们预计公司2019-2021年归母净利润分别为31.81/37.68/45.11亿元，同比增长14.8%/18.5%/19.7%，对应PE为23/20/16倍。考虑到可比公司估值，我们认为可以给予公司19年25XPE估值，对应合理价值为34.50元/股，我们看好公司盈利能力以及未来的成长空间，维持“买入”评级。

吉祥航空

6月开通远程国际航线，宽体机运行步入正轨

公司近况

吉祥航空(603885)公布6月运营数据：需求(RPK)同比增长17.1%，供给(ASK)同比增长18.9%，客座率同比下降1.4个百分点至85.9%。2019年1-6月，公司RPK同比增长15.5%，ASK同比增长16.1%，累计客座率同比下降0.4个百分点至85.4%。

评论

端午假期与高考重合影响下，6月需求增速略有放缓，客座率同比下滑1.4个百分点。6月公司ASK同比增长18.9%，低于5月的19.6%，RPK同比增长17.1%低于5月的20.8%。我们认为，2019年端午节假期与高考时间重合，而2018年端午节在高考之后，同时今年5月存在五一假期延长的影响，因此6月需求端增速受到负面影响。

6月底宽体机已执飞远程国际航线，我们预计暑运国际线运力同比增速进一步提升。公司6月国际线ASK同比增速为34.3%，显著快于国内线增速。公司已于2019年6月28日起，使用B787-9执飞上海-赫尔辛基洲际航线(平均飞行时长为10小时25分钟，天天班)，考虑公司B787-9机型为去年四季度新引进的机型，且前半年均执飞国内以及短程国际航线，我们预计公司暑运国际线运力同比增速或出现进一步提升。