今日各大机构看好十大金股一览（2019年6月18日）

维持盈利预测，维持“买入”评级:我们维持盈利预测，预计2019-2021年公司归母净利润达到8.23、9.51和10.52亿元，对应EPS分别为0.64、0.74、0.81元/股，当前股价对应PE为15、13、12倍。维持“买入”评级。

公司拥有针状焦资源，竞争优势突出。世界针状焦产能主要集中在美国、日本等国家，我国针状焦资源的进口依赖严重，价格自主性较差。公司子公司喜科墨拥有针状焦产能6万吨，所产针状焦完全自用，公司原材料成本优势明显。

风险提示:电弧炉炼钢利润大幅下跌；石墨电极行业供给释放过快。

成都银行:扎根川府 元气恢复

类别：公司研究 机构：国泰君安证券股份有限公司 研究员：邱冠华

成都银行(601838)是对公基础扎实、业绩恢复高增和资产质量持续改善的本地城商行，预计2019-2021年净利润增速为18.65%/17.97%/17.73%，对应EPS1.53/1.80/2.12元，BVPS9.82/11.16/12.74元，现价对应19/20/21年0.86/0.76/0.66倍PB。首次覆盖给予成都银行2019年1.1倍PB目标估值，目标价10.80元，增持评级。

扎根四川，对公基础扎实。成都银行第一大股东为成都市国资委下属的金融控股集团。截至2018年末，其98%的营业收入来自四川省内，76%的贷款投放于成都地区。其企业活期存款占存款总额比例超过45%，为A股上市城商行最高水平，显示出扎实的对公客户基础。

走出低谷，营收恢复高增。受量价两方面共同作用，2015-2016年营收增速迅速下滑至负增长。量，受管理层变动和区域影响，2013-2016资产增速大幅低于同业；价，2014年底开启降息周期。随着规模恢复高增、息差和其他非息收入稳中有升，预计将维持业绩较高增速。

存款优势，不良持续改善。成都银行存款占总负债比例80%，活期存款占存款总额比例56%，皆为上市城商行第一高。在负债成本上行的大环境下，其净息差将因此长期优于可比同业。同时，在经历不良大量暴露的时期后，成都银行资产质量处于持续改善趋势。

风险提示:未来宏观经济失速下行，或引致不良风险再次大幅暴露。

海能达:看当下中标PDT迎来扩容需求 展未来专网LTE建设受益大势所趋

类别：公司研究 机构：国泰君安证券股份有限公司 研究员：黄子健，马天诣

本报告导读:

公司 6月 2日发布公告， 中标南京市公安局 350兆数字集群系统基站扩建和网络优化采购项目， 为 2019年高增长奠定基础； 为其他城市起示范作用， 有助于全国范围内 PDT 全网建设的持续深入与更广覆盖，海能达(002583)作为 PDT 市场龙头优先受益。