今日各大机构看好十大金股一览（2019年7月1日）

风险提示：公司短期取证库存大部分位于珠海，受单一地方政策波动影响较大，珠海市场与公司短期销售情况强相关；公司杠杆率较高，短期债务有一定压力。

首次覆盖，给与增持评级，2019年目标价10.2元。公司是珠海地产龙头开发商，粤港澳大湾区核心受益标的，享有国企资源优势+多重激励机制双重红利，全国化布局卓有成效。在同等市值的房企中定有最高的销售增速目标及极强的业绩确定性。目前的土地储备主要分布于长三角、珠三角、环渤海以及华中地区的二线城市，南京、武汉、珠海、沈阳、中山，合计占总土储的72.3%，均是人口长期流入、需求有支撑的城市。综上所述，我们认为公司销售规模增长潜力较高，未来两年有望迈上新台阶，给与增持评级。预测公司2019-2021年归母净利润为30.1/37.9/46.9亿元，同比增速为39.6%/26.1%/23.6%。对应EPS分别为1.42/1.79/2.21元。据可比公司估值，我们给与公司2019年目标PE为7.2倍，目标价10.2元，上涨空间28%。RNAV测算15.98元，当前价格折价50%。

芒果超媒

战略合作咪咕，优势互补有助长远发展

事项：

6月27日，芒果超媒(300413)与咪咕公司(中国移动子公司)签署战略合作协议，双方决定在基础电信业务、优质版权内容、5G领域、家庭产品、海外拓展、战略投资和其他增量业务等方面进行全面战略合作。

国信传媒观点：1)本次战略合作咪咕，公司有望和中国移动在内容资源及渠道方面优势互补，充分发挥“芒果系”优质内容价值。2)中国移动拥有5G牌照，双方在超高清视频领域的深度合作，有望共建5G+超高清内容生态。3)借助“芒果系”牌照优势及中国移动的渠道优势，双方将共同推动运营商业务的增长。4)投资建议：维持盈利预测，预计2019-2021年EPS分别为1.41/1.89/2.02元，对应同期29/22/20倍PE，维持“买入”评级。

国信传媒观点：1)本次战略合作咪咕，公司有望和中国移动在内容资源及渠道方面优势互补，充分发挥“芒果系”优质内容价值。2)中国移动拥有5G牌照，双方在超高清视频领域的深度合作，有望共建5G+超高清内容生态。3)借助“芒果系”牌照优势及中国移动的渠道优势，双方将共同推动运营商业务的增长。4)投资建议：维持盈利预测，预计2019-2021年EPS分别为1.41/1.89/2.02元，对应同期29/22/20倍PE，维持“买入”评级。