证监会出手了！奥联电子被立案调查；中办、国办重磅发文；美股“深V”，芯片巨头飙涨

　　美股方面，三大股指全线收涨，道指涨0.33%报33153点；标普500指数涨0.53%报4012点，终结四日连跌；纳指涨0.72%报11590点。三大指数有所反弹，但本周仍可能创下今年最差的单周表现。

　　中概股涨跌不一，KWEB跌0.66%。台积电涨 3.74%，阿里跌 0.65%，FY23Q3净利润同比增长69%；拼多多涨 3.22%，京东涨 0.26%。滴滴涨 0.45%，理想涨 2.03%，蔚来跌 3.83%，小鹏跌 1.74%。华住跌 0.08%，亚朵涨 13.96%。B站涨 0.73%，瑞幸咖啡涨 6.02%，富途跌 3.14%，名创优品涨 2.11%。

　　大型科技股多数收涨。苹果收涨 0.33%，微软收涨 1.3%，谷歌收跌 0.8%，亚马逊涨 0.03%。特斯拉涨 0.6%，马斯克周三会见了加州州长，并宣布特斯拉工程总部位于加州帕洛阿托正式成立。Meta涨 0.54%。英伟达绩后收涨超14%，FY23Q4营收同比下滑21%但好于预期；eBay跌5.22%，22年Q4营收同比减少4%但好于市场预期；Moderna跌6.7%，22Q4营收同比减少29.5%，净利润同比减少近70%，均不及市场预期。

　　

　　A股方面，三大指数涨跌不一，沪指继续围绕3300点展开拉锯，全天收跌0.11%报3287点，深成指跌0.13%，创业板指涨0.23%。两市3000股下跌，1840股上涨，赚钱效应较差，成交额8070亿，北上资金净卖出21.5亿。盘面上，行业板块多数下跌，短线资金多数流向光伏方向个股，科技股遭抛售。TOPCon电池、HJT电池、光伏等新能源等多股涨停，阳光电源涨近4%、隆基涨3%；一体压铸、汽车热管理等汽车方向个股普遍上涨，毫米波雷达表现活跃，晋拓股份3连板。科技股普跌，电信运营、软件服务、互联网板块指数跌超2%。

　　港股方面，连续回调的港股有止跌迹象，恒生科技指数最终涨1.18%，恒指收跌0.35%盘中曾一度涨约1%。南下资金净流入25.22亿港元，大市成交额为1026亿港元。盘面上，大型科技股部分反弹拉升，网易涨超4%，阿里巴巴涨超2%，京东涨1.8%，小米、快手、美团小幅下跌；在线教育股领衔走高；生育鼓励政策扎推袭来，三胎概念股上涨明显，煤炭股继续活跃，餐饮股、建材水泥股、航空股、汽车股普遍上涨。香港帮助其开发旗下首款 AR 头显

　　据五位知情人士称，立讯精密已经接手了位于上海的和硕AR开发团队，将为苹果公司生产AR（增强现实）设备。iPhone组装大厂和硕多年来一直在生产微软的Hololens混合现实头显，但一位供应链高管表示，和硕对苹果的AR计划持怀疑态度，并逐渐退出与苹果的AR合作项目。另四位人士表示，富士康也参与了苹果的AR项目。

　　6. 中石化再度清仓甩卖！

　　继大股东易主后，九州证券的三股东中石化也开启了“卖卖卖”之路。日前，北京产权交易所信息显示，中国石油化工集团有限公司挂牌转让九州证券3.7亿股股份（占总股本10.98%），转让底价为5.14亿元。相比一年半前4.74亿元的挂牌价，价格涨约4000万。

　　7. 需求大幅下降 制药商莫德纳Q4营收、利润急剧缩水

　　财报显示，莫德纳四季度营收50.84亿美元，同比下降30%；净利润为15亿美元，同比下降70%；摊薄后每股收益为3.61美元，同比降低68%。莫德纳在2022年获得了184亿美元的收入，该公司在2022年的净利润为84亿美元，比2021年下降了31%。

　　8. 多个国产ADC药物实现海外授权

　　2月23日，康诺亚生物和乐普生物共同宣布与阿斯利康就潜在“first-in-class”的靶向Claudin18.2的抗体偶联药物（ADC）CMG901达成全球独家授权协议。根据许可协议，阿斯利康将负责CMG901的全球研发、制造和商业化。此前已有石药集团等公司先后发布ADC药物海外授权公告、更新公告或研发进展。

　　宏观经济

　　1. 央行公布1月份金融市场运行情况

　　1月份，债券市场共发行各类债券37683.5亿元。国债发行6430亿元，地方政府债券发行6434.9亿元，金融债券发行5299.9亿元。截至1月末，债券市场托管余额为144.9万亿元。银行间债券市场现券成交16.0万亿元，日均成交8866.2亿元。银行间货币市场成交共计107.3万亿元，同比减少3.8%，环比减少16.2%。

　　2. 欧元区核心通胀率升至创纪录的5.3%

　　欧盟统计局周四公布，1月核心价格上涨5.3%，高于5.2%的初值。涵盖食品和电力在内的整体通胀率也上修0.1个百分点，至8.6%；之前德国数据高于欧盟统计局的初步估计值。

　　3. 韩国央行宣布暂不加息 维持现有基准利率3.5%

　　韩国央行维持基准利率3.5%不变，为连续加息7次后首次按下暂停键。同时，将2023年实际GDP增长预期从1.7%下调至1.6%，CPI预期从3.6%下调至3.5%；2024年GDP和CPI增长预期分别为2.4%和2.6%。

　　产业信息

　　1. 工信部：2022年全国锂离子电池产量达750GWh 行业总产值突破1.2万亿元

　　据工信部，2022年全国锂离子电池产量达750GWh，同比增长超过130%，行业总产值突破1.2万亿元。其中，储能型锂电产量突破100GWh，正极材料、负极材料、隔膜、电解液等锂电一阶材料产量同比增长均达60%以上。

　　2. 世界钢铁协会：1月全球粗钢产量同比下降3.3%

　　世界钢铁协会发布数据，2023年1月全球63个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.453亿吨，同比下降3.3%。2023年1月，中国粗钢预估产量为7945万吨，同比提高2.3%。

　　3. CME：预计2月挖掘机国内销量1.2万台左右，同比下降30%

　　经草根调查和市场研究，CME预估2023年2月挖掘机（含出口）销量2.2万台左右，同比下降10%左右。分市场来看：国内市场预估销量1.2万台，同比下降30%左右。出口市场预估销量1万台，增速35%左右。

　　4. 昨日锂电材料报价多数下跌 碳酸锂大跌10000元/吨

　　据上海有色网发布的数据显示，昨日锂电材料报价多数下跌，碳酸锂（99.5%电池级/国产）大跌10000元/吨，平均报400000元/吨，最低报价为389000元/吨；六氟磷酸锂跌7000元/吨，报175000元/吨；锂电级PVDF跌7500元/吨，报262500元/吨；黄磷涨450元/吨，报28800元/吨；磷酸铁锂（动力型） 跌1000元/吨，报136000元/吨；电解液（磷酸铁锂用） 跌1000元/吨，报43500元/吨；电解二氧化锰跌200元/吨，报16450元/吨。

　　5. 工信部等七部门联合印发《智能检测装备产业发展行动计划（2023—2025年）》

　　工信部等七部门联合印发《智能检测装备产业发展行动计划（2023-2025年）》，目标是到2025年，突破50种以上智能检测装备、核心零部件和专用软件，推动100个以上智能检测装备示范应用，建成从材料、元器件、零部件、专用软件到装备较为完整的产业链。

　　6. 2023年1月全国太阳能级多晶硅产量同比增长36.5%

　　据中国光伏行业协会，今年1月全国太阳能级多晶硅产量环比增长1%，同比增长36.5%；硅片产量环比减少11.9%，同比减少4.1%；电池片产量环比减少5.6%，同比增长24.8%；组件产量环比减少16.8%，同比增长18.3%。