今日可转债申购提示：索发转债与北方转债（附申购攻略）

今日可转债申购提示：索发转债与北方转债（附申购攻略）

北方转债(127014)

发行状况债券代码127014债券简称北方转债申购代码070065申购简称北方发债原股东配售认购代码080065原股东配售认购简称北方配债原股东股权登记日2019-10-23原股东每股配售额(元/股)0.7514正股代码 000065正股简称 北方国际 发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)5.78申购日期2019-10-24 周四申购上限(万元)100发行对象(1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2019年10月23日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售发行备注本次发行的北方转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。债券转换信息正股价(元)8.39正股市净率1.44债券现价(元)100.00转股价(元)8.84转股价值94.91转股溢价率5.36%回售触发价6.19强赎触发价11.49转股开始日2020年04月30日转股结束日2025年10月23日最新赎回执行日-赎回价格(元)-赎回登记日-最新赎回公告日-赎回原因-赎回类型-最新回售执行日-最新回售截止日-回售价格(元)-最新回售公告日-回售原因-  债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)5.78债券年度2019债券期限(年)6信用级别AA+评级机构-上市日-退市日-起息日2019-10-24止息日2025-10-23到期日2025-10-24每年付息日10-24利率说明:第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。