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阿里重回港交所 将与腾讯争“港股之王”?

来源:金投网2021-03-26 01:05:30

11月15日电(张旭)时隔7年,阿里巴巴重回港交所。其13日晚提交招股书,计划在港交所主板上市。这意味着,阿里巴巴将成为首个同时在港交所和纽交所上市的中国互联网公司。数据公司Refinitiv数据显示,阿里巴巴此次成功完成融资,其融资规模将超过Uber成为2019年全球最大规模IPO,也将帮助港交所重登全球交易所总融资额排行榜首。

对于阿里巴巴来说,这已经是第三次踏上上市之路,也是第二次与港交所结缘。

2007年11月,阿里巴巴以B2B业务作为主体于港交所上市。股价一度涨至发行价3倍,市盈率一度超300倍。2008年受金融危机影响,阿里巴巴股价不断探底,有意退市后重新上市。2012年,阿里巴巴按13.5港元/股的发行价私有化,并在6月从港交所退市。

2013年10月,阿里巴巴决定整体上市时首选依旧是港交所。但因阿里巴巴提出的“同股不同权”的股权结构与港交所机制不符,随后转赴美国上市。2014年9月19日,阿里巴巴纽交所正式挂牌。在IPO中,阿里巴巴融资250亿美元资金,创下当时美股历史记录。

对话港交所,在纽约敲钟的马云说:“只要条件允许,我们还会回来。”痛失阿里巴巴成为港交所酝酿25年来最大改革的一个根源。2018年4月24日,港交所迎来IPO新规,允许新经济股双重股权结构公司及尚未盈利的生物科技公司上市,同时放宽已在美英上市的同股不同权企业,来港作第二上市,市值要求是100亿港元。

招股书显示,阿里巴巴本次发行包括5亿股普通股,以及可额外发行最多7500万普通股新股的超额配股权。本次发行将包含国际发售和香港公开发售,预计最早于11月20日定价。同时,阿里巴巴的美国存托股将继续在纽交所上市并交易,每一份美国存托股代表八股普通股。此次上市完成后,阿里巴巴香港上市股份与纽交所上市的美国存托股将可互相转换。

“由于两个市场股票可互相转换,且1股美股可换成8股港股,通过市场机制自身的调节,港股股价理论上会在美股股价的1/8左右。”有证券分析人士表示,受美股和港股的交易时间和交易成本不同等因素影响,两地股价的实际关系可能会出现一定幅度的偏差。

阿里巴巴招股书没有显示具体募资金额。不过多家媒体报道,阿里巴巴此次筹集资金约为150亿美元,将是港交所自2010年来最大的股票集资。阿里巴巴也将超越集资81亿美元的Uber,成为2019年全球的新股集资王,并带动港交所超越纽交所总集资额,排名第一。