中国动力电池市场正式向外资开放
2015年3月,工信部发布《汽车动力蓄电池行业规范》,将搭载获批企业生产的电池作为拿到新能源汽车补贴的基础性条件,此后工信部先后发布四批动力电池生产企业目录(即“白名单”),为中国的动力电池产业筑起了一道“墙”。
信息显示,入选的57家电池厂商均为本土企业,而此前上汽、长安、奇瑞等多家车企使用的松下、三星、LG化学等日韩电池厂商均不在列。由于与补贴挂钩,这些外资电池企业只能暂时退出了中国市场。
不过,“白名单”早已与行业发展情况脱节。记者此前了解到,在实际操作中,“白名单”执行并没有那么严格,部分没有使用“规定”电池的车型,也进入了工信部的产品目录,与此同时,随着市场集中度提升,部分“白名单”中的企业却已经缩减业务甚至破产。
业内分析认为,取消电池“白名单”、向外资放开动力电池市场,是中国新能源(4.930, -0.03, -0.60%)汽车从政策驱动迈向市场驱动的关键一步,只有更多有实力的企业入局,才能更快地增加产能并以降低成本,实现新能源汽车的真正发展。
市场化是大势所趋,放开“白名单”之外,逐渐退坡的补贴更是推动行业市场化的直接举措。近日公布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)也明确提出,要推动动力电池企业优化重组,提高产业集中度。
降低成本是关键
在行业政策的支持和鼓励下,近年来国内一批动力电池企业迅速成长,包括宁德时代、比亚迪(43.420, 0.04, 0.09%)、国轩高科(12.260, -0.10, -0.81%)等,也包括近期登陆科创板的孚能科技。其中,宁德时代已经成为业内“霸主”,最新数据显示,今年前三季度宁德时代在国内市场的占有率已经提升至51%。
在市场逐渐放开的趋势下,外资动力电池企业也纷纷在中国进行了布局。2018年,LG化学在南京落地了动力电池投资项目,松下也计划在大连工厂专门制造用于电动车的电池。
值得一提的是,特斯拉国产后的电池供应商,松下和LG化学都是热门传闻对象。其中,松下是特斯拉“熟悉”的合作伙伴,美产特斯拉便是由松下供货。
特斯拉的“举棋不定”和“两手准备”在一定程度上反映出动力电池行业竞争之激烈。而在中国市场快速发展了几年的本土品牌,这一次能否直面外资品牌的竞争呢?
一位接近动力电池行业的人士对记者表示,外资动力电池的竞争优势主要是技术与成本控制,在市场上形成了一定“壁垒”。以松下为例,有产业分析指出,尽管同样生产的是三元锂电池,但松下采用的是另外一种配比的原料,可以在提升能量密度的同时降低成本。
不过,在近几年的发展中,随着规模提升,国内动力电池的成本也在逐年降低。以宁德时代为例,2015年其动力电池系统价格为2.27元/Wh,2018 年降至1.16元/Wh,年均复合下降约20%。
国内动力电池企业也在降本方面进行了诸多尝试。例如,比亚迪和宁德时代都在研发CTP(Cell to Pack,无模组动力电池包)技术,试图用更精简的电池包内部设计来提升电池性能,亿纬锂能(49.760, -0.24, -0.48%)等企业也在年报中表示要提升产线的自动化水平,来提升良品率,降低成本。
CTP技术尚有很多难关需要攻克,不过近期有消息显示,宁德时代的CTP电池包已经进入批量导入商业生产的阶段。在12月6日宁德时代与北汽新能源深化战略合作的签约仪式上,宁德时代董事长曾毓群表示:“CTP技术将覆盖到北汽新能源现有和即将推出的全部主流车型。”
提升技术水平、降低成本是关键法门,以宁德时代为代表的中国动力电池企业即将迎来市场的真正“检阅”。