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景嘉微芯片业务增长国产GPU龙头进击 维持“买入”评级

来源:未知2022-11-06 12:00:06

东方生物:2022Q1阶段性扰动 海外主贡献逻辑不变

中信证券4月28日给予东方生物买入评级。

风险因素:抗原检测需求延续性不及预期;国内抗原检测市场竞争加剧;非新冠业务布局慢于预期。

投资建议:海外抗原检测强需求逻辑逐步验证,国内抗原检测作为全新增量市场,铺开进度超出市场预期。公司在作为欧洲国家抗原检测主力供应商的基础上,新拓中国、美国及其余新兴市场抗原检测相关认证,销售市场持续拓宽,业绩延续性有望超出市场预期。中长期看,公司分子诊断、液态生物芯片等非疫情相关产品正加速产业化,国内布局持续落地,同时远期也有望进一步加深与全球巨头合作,打造“全球POCT 试剂CDMO 龙头”。鉴于海内外疫情反复及公司销售市场持续开拓,该机构调整2022-2024 年EPS 预测至85.09/40.06/46.09 元(2022-2023 年原预测为75.49/40.25 元,2024 年为新增预测)。鉴于抗原检测赛道可比公司水平(万孚生物、安旭生物2022 年一致预期估值为9.44倍PE),该机构保守给予公司2022 年目标估值6 倍PE,维持目标价528 元,维持“买入”评级。

该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。

景嘉微:芯片业务增速亮眼 国产GPU龙头持续进击

东吴证券4月28日给予景嘉微买入评级。

盈利预测与投资评级:2022 年,信创行业景气度有望提升,军工行业需求旺盛,公司产品技术领先,人才储备充足,不断加大研发投入,该机构看好公司作为国产GPU龙头的发展前景。基于此,该机构上调景嘉微2022-2023 年归母净利润预测为4.35(+0.26)/5.74(+0.46)亿元,2024 年归母净利润预测为7.46 亿元,维持“买入”评级。

风险提示:国产化政策推动不及预期;我国军费及军工信息化不及预期;公司产品研发进程不及预期。

(来源:同花顺金融研究中心)