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今日各大机构看好十大金股一览(2019年6月13日)

来源:金投网2021-03-26 00:45:40

如东三期、四期有望明年开始逐步投产,成长性将成为公司未来主流。公司规划了如东三期、四期以及3.26万吨农药制剂项目。如东三期投资额20.22亿元,达产后预计实现收入15.41亿元、净利润3.72亿元;如东四期投资额4.30亿元,预计实现收入10.23亿元、净利润1.28亿元;3.26万吨农药制剂项目投资额2.02亿元,预计实现收入6.25亿元、净利润7273万元。公司19年基本上没有新增产能投放,估值受到压制,明年随着产能的逐步释放,公司将延续成长路径。

维持“强烈推荐-A”投资评级。近期油价和农药需求都有所下滑,农药企业估值不断下调。但农药是刚需,长期需求稳定,农药行业龙头集中度提升的趋势也很确定。公司作为中化旗下的农药业务平台,研发和工程技术能力国内领先,未来有望不断成长。考虑此次并购,预计公司2019-2021年归母净利润分别为11.77亿、14.12亿和17.17亿,对应PE分别为14倍、12倍和9倍,维持“强烈推荐-A”评级。

风险提示:下游需求不及预期的风险;政策不确定性导致产能建设较慢的风险。

维持“强烈推荐-A”投资评级。近期油价和农药需求都有所下滑,农药企业估值不断下调。但农药是刚需,长期需求稳定,农药行业龙头集中度提升的趋势也很确定。公司作为中化旗下的农药业务平台,研发和工程技术能力国内领先,未来有望不断成长。考虑此次并购,预计公司2019-2021年归母净利润分别为11.77亿、14.12亿和17.17亿,对应PE分别为14倍、12倍和9倍,维持“强烈推荐-A”评级。