可转债申购价值分析：今日（4月19日）N聚合转上市

可转债申购价值分析：今日（4月19日）N聚合转上市。

N聚合转(111003)信息一览

发行状况 债券代码 111003 债券简称 N聚合转 申购代码 713166 申购简称 聚合发债 原股东配售认购代码 715166 原股东配售认购简称 聚合配债 原股东股权登记日 2022-03-04 原股东每股配售额(元/股) 0.6460 正股代码 605166 正股简称 聚合顺 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 2.04 申购日期 2022-03-07 周一 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年3月4日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年3月4日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人原A股股东优先配售,原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分,采用网上定价发行的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) - 正股市净率 2.72 债券现价(元) - 转股价(元) 14.63 转股价值 81.00 转股溢价率 23.46% 回售触发价 10.24 强赎触发价 19.02 转股开始日 2022年09月13日 转股结束日 2028年03月06日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 2.04 债券年度 2022 债券期限(年) 6 信用级别 AA- 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 2022-04-19 周二 退市日 - 起息日 2022-03-07 止息日 2028-03-06 到期日 2028-03-07 每年付息日 03-07 利率说明 第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。 申购状况 申购日期 2022-03-07 周一 中签号公布日期 2022-03-09 周三 上市日期 2022-04-19 周二 网上发行中签率(%) 0.0004 中签号 末"六"位数 042213,292213,542213,792213 末"七"位数 1332788,3832788,6332788,8832788 末"八"位数 08861392,28861392,30302057,48861392,68861392,80302057,88861392 末"九"位数 068931089,218079528,568931089 末"十"位数 0012171333,1262171333,2512171333,3762171333,5012171333,6262171333,7512171333,8762171333 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 年产18万吨聚酰胺6新材料项目 55819.15 20400.00