可转债申购价值分析：今日（4月15日）中特转债上市

可转债申购价值分析：今日（4月15日）中特转债上市。

中特转债(127056)信息一览

发行状况 债券代码 127056 债券简称 中特转债 申购代码 070708 申购简称 中特发债 原股东配售认购代码 080708 原股东配售认购简称 中特配债 原股东股权登记日 2022-02-24 原股东每股配售额(元/股) 0.9906 正股代码 000708 正股简称 中信特钢 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 50.00 申购日期 2022-02-25 周五 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年2月24日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年2月24日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。 债券转换信息 正股价(元) - 正股市净率 3.48 债券现价(元) - 转股价(元) 25.00 转股价值 79.28 转股溢价率 26.14% 回售触发价 17.50 强赎触发价 32.50 转股开始日 2022年09月05日 转股结束日 2028年02月24日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 50.00 债券年度 2022 债券期限(年) 6 信用级别 AAA 评级机构 联合资信评估股份有限公司 上市日 2022-04-15 周五 退市日 - 起息日 2022-02-25 止息日 2028-02-24 到期日 2028-02-25 每年付息日 02-25 利率说明 第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.9%、第四年1.3%、第五年1.6%、第六年2.0%。 申购状况 申购日期 2022-02-25 周五 中签号公布日期 2022-03-01 周二 上市日期 2022-04-15 周五 网上发行中签率(%) 0.0166 中签号 末"四"位数 2608 末"五"位数 16327,36327,56327,72145,76327,96327 末"六"位数 059298,259298,459298,659298,859298 末"七"位数 1566096,1705432,3705432,5705432,6566096,7705432,9705432 末"八"位数 00471618,16880417,50471618 末"九"位数 084543333,177287153,284543333,484543333,677287153,684543333,884543333 末"十"位数 1127664919,3127664919,5127664919,7127664919,9127664919 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目(二期) 100000.00 60000.00 2 大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造(三期)项目 250000.00 60000.00 3 湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项目 350000.00 140000.00 4 青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用热电建设项目 37853.50 18000.00 5 铜陵泰富特种材料有限公司80MW超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目 28000.00 19000.00 6 大冶特殊钢有限公司新增80MW亚临界燃气轮发电机组项目 25000.00 21000.00 7 江阴兴澄特种钢铁有限公司超低排放深度治理项目 15000.00 14000.00 8 青岛特殊钢铁有限公司超低排放改造综合治理项目 19040.00 18000.00 9 补充流动资金项目 150000.00 150000.00