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可转债申购价值分析:清水转债今日可申购

来源:2021-03-26 00:18:35

2. 发行信息及条款分析

发行信息:本次转债发行规模为4.90亿元,网下申购日为2019年6月18日,网上申购及原股东配售日为2019年6月19日,网上申购代码为“370437”,缴款日为6月21日。公司原有股东按每股配售2.2443元面值可转债的比例优先配售,配售代码为“380437”,网下发行申购上限为4亿元,网上发行申购上限为100万元,主承销商中原证券最大包销比例为30%,最大包销额为1.47亿元。

基本条款:本次发行的可转债存续期为6年,票面利率为第一年为0.60%、第二年为0.80%、第三年为1.50%、第四年为2.00%、第五年为2.50%、第六年为3.00%。转股价为11.95元/股,转股期限为2019年12月25日至2025年6月18日,可转债到期后的五个交易日内,公司将按票面面值115%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转债。本次可转债募集资金将主要用于年产18万吨水处理剂扩建项目、补充流动资金。

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3. 正股基本面分析

公司简介:

国内水处理剂生产厂商之一。公司以有机磷类水处理剂和聚合物类水处理剂的生产为主,提供水处理整体解决方案。公司产品线丰富,主要产品包括阻垢剂、分散剂、阻垢缓蚀剂、杀菌防腐剂、金属离子螯合剂、日化助剂、纺织印染助剂、造纸助剂等,下游应用领域广泛,覆盖化工、钢铁、电力、污水处理、自来水、石油等多个行业。目前公司销售范围以国内为主,日、美、英、德、法、俄等亚欧地区国家为辅。2018年下游市场景气回升,公司产品量价齐升,业绩表现亮眼。2019年第一季度水处理剂市场行情低迷,公司产品价格同比下滑,盈利能力下滑。2019年第一季度公司实现营业收入3.78亿元,同比上升14.79%,归母净利润为0.33亿元,同比下降34.85%,毛利率为28.14%。

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