科技股资金关注热度不减 业绩表现优异的云计算板块值得关注

沪电股份(002463) 全力备战5G建网

公司数字通讯产品充分受益云计算相关投资持续景气高位，无线网客户多是通讯行业中5G商用领先客户，相关产品已经在2018年完成大多数的产品技术认证，并参与到全球各地多处5G试验网的建设。公司已经整合青淞厂和黄石一厂的生产和管理资源，大幅提高生产弹性，全力备战5G建网。川财证券指出，公司规划在2019年底完成对黄石二厂的建设，并投入使用，未来公司充分受益国内汽车智能化趋势。公司与华为深度合作，华为预期进军智能汽车领域将明显有益于推动公司汽车板业务的发展。

世嘉科技(002796) 业务增量空间大

公司2017年年底进行重大资产重组，收购从事通信业务的波发特，进入通信行业上游。重组后，营收盈利能力双双上扬。东吴证券指出，未来几年，5G基站建设将迎来高峰。截至2018年年底，4G基站总数为478万站，我们预计5G基站大约是4G的1.2倍，即580万站左右，具体体现为700亿的天线市场，445亿的滤波器市场，这就为波发特的天线和滤波器业务带来海量空间。公司传统电梯业务平稳增长，子公司波发特受益于5G通信产业的快速发展，并拥有滤波器和天线集成一体化的领先研发制造能力，同时公司拥有稳定的核心客户，公司营收将持续受益。

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【云计算云计算】】

高速增长势头不改

国内资本市场对云计算青睐有加，亿元级别的大额投融资频频出现。国联证券行业人士指出，目前国内巨头在云市场的布局正逐步成形，垂直领域细分市场是值得关注的重点领域。虽然中国云计算起步较美国等稍晚，但一直保持较高增速。未来行业受益物联网、大数据等强劲需求，有望继续保持快速发展。

IDC发布报告称，2018下半年中国云服务整体市场规模超40亿美元。华金证券分析师蔡景彦表示，中国云计算市场将保持高速发展，继续看好基础设施提供商持续受益;同时，基础电信运营商积极推动云网融合趋势发展，培育业务新模式，未来云网与垂直行业的关系将更为紧密，催生更多业务机遇。

在经济相对疲软的大环境下，企业面临的共同问题是如何跨越数字化产业周期，加强信息化建设并提升竞争力成为企业的当务之急。目前各行业都已经加速数字化的进程，促进创新，提升效率，释放生产力，提振经济。中信建投证券分析师武超则指出，5G、人工智能及IoT将推动数字经济，并带动云计算的需求，云计算降低了企业信息化的建设成本，从而为企业管理甚至创新提供了底层支持。因此基础设施层面是收益最为确定的，亚马逊及微软两大海外云计算龙头的优异业绩表现也验证了逻辑。