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科技股资金关注热度不减 业绩表现优异的云计算板块值得关注

来源:2021-03-26 00:49:31

随着运营商预商用网络即将面向公众开放,新兴垂直行业应用落地,运营商有望加速5G建设投资。杨锟建议投资者关注5G和行业应用相关个股,中兴通讯、烽火通信、光迅科技、沪电股份、深南电路、东山精密、吴通控股、世嘉科技、高新兴、移为通信、拓邦股份。

潜力股精选

中兴通讯(000063)成长前景良好

公司是全球通信主要设备商四大龙头之一,工信部、发改委要求确保5G在2020年商用,公司有望长期受益。天风证券指出,通过2G到4G网络建设时代的发展,公司业已成为全球前四、国内前二的电信设备商龙头,在新一轮的5G建设大时代下,凭借5G端到端解决方案的布局,有望引领全球5G发展,持续提升全球市场份额。近期,公司发布边缘计算服务器也是5G布局的又一重磅突破,为5G竞争再添实力筹码。同时公司经营基本恢复,未来合规性风险较低,基本解除包袱重新出发。我们坚定看好2020年5G大规模商用后公司长期成长前景。

烽火通信(600498) 核心受益标的

公司作为我国光通信行业的拓荒者和龙头企业,产品涵盖了通信传输承载网络的各个环节,同时是国内少数可以自产光棒的厂商,历年运营商光纤缆集采中标份额居前。公司是5G承载网络建设的核心受益标的之一,申万宏源证券指出,2020-2023年将是5G承载网投资的高峰期,2021年是最高峰将达757亿。其中SPN建设与5G基站密切相关,其节奏将与5G宏站建设进度同步或略有提前,预计2021年前后投资将达到高峰,有望超过500亿。5GOTN升级投资需求70%将在2021-2023年释放,2022年将迎来投资近300亿的投资高点。

光迅科技(002281) 业绩低点或现

公司2019年一季度受制于中低速光模块产品降价压力,高速数通产品放量较慢及政府补助减少,业绩承压。一季度或为2019年全年业绩低点,伴随电信需求回暖和高速光模块逐渐起量,业绩或逐季回升。长江证券指出,2019年国内4G基站集采量超预期,叠加5G增量需求,公司基站光模块收入有望高增长;公司2018年突破云服务商大客户,伴随良率提升,数通100G有望起量。近期公司定增落地有望驱动100G产能大规模提升,助力毛利率回升,数通业务或贡献较大业绩增量。此外公司持续布局硅光芯片,已完成首轮设计开发、流片及测试,夯实未来成长基础。

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