市场热点依然集中在科技领域 半导体板块备受关注
环旭电子(601231) 产业竞争力获提升
环旭电子作为提供专业设计制造服务及解决方案的大厂商,在微小化系统方面的生产制造能力获得了全球一线品牌商的认可。公司在稳固传统通讯、电脑等产品业务的基础上,随着在消费电子旺季来临后,可穿戴设备、物联网等产品市场的快速扩张,使得公司的业务规模获得了可靠的成长性,并且随着公司在全球各地的生产基地建设的持续推进,提升了公司应对包括贸易争端等各类宏观不确定性带来的风险,切实提升了产业竞争力。
华金证券认为,2019年公司整体规划仍然是围绕其“模组化、多元化、全球化”的战略。随着5G带来的物联网时代的到来,公司在汽车电子、可穿戴设备、存储器等微小化模组制造方面可以预见到良好的市场需求;并且,公司在2018年已经与包括高通、中科曙光等国内外知名厂商达成了良好的合作预期,未来成长前景值得期待。
兆易创新(603986) 将受益国产化加速
兆易创新切入传感领域,并购思立微优质研发团队,有望享受2019年屏下指纹识别行业爆发红利。从产业跟踪来看,去年仅OPPO、vivo、华为等品牌部分高端旗舰机型采用屏下方案,整体出货30+KK;2019年以来华为P30系列、小米9系列、vivo x27、OPPO F11、三星s10等主力机型均采用屏下指纹识别,国盛证券预计行业整体迎来爆发,芯片出货预计提升至160-180KK。思立微作为行业领先厂商,有望受益行业爆发浪潮。
国盛证券认为,公司作为国内存储芯片龙头充分受益于此轮科技创新的数据红利,2019年进入收获期,一季度拐点,产品不断切进高端客户,逐步切入高端消费、通信、车用领域,替代全球龙头;并且,随着后续DRAM量产市场有望从30亿美金市场切往千亿美金,国产化加速,将充分受益。
韦尔股份(603501) 产品有望迎新突破
韦尔股份自研业务,包含了功率半导体、模拟IC、直播芯片、射频、硅麦等。2007年公司创办以来一直深耕半导体设计业务,在分立器件、模拟IC中的LDO产品等,公司均处于行业领先位置;TVS系列产品具备国际竞争力,在消费类市场中出货量稳居国内第一。LDO产品2018年已实现出货量超亿只。在消费类市场中,出货量居国内设计公司第一。