今日各大机构看好十大金股一览（2019年6月4日）

盈利预测与投资评级：

基于行业高速增长以及公司行业龙头地位， 我们预计公司 2019-2021 年营业收入为31.24 亿元、 41.28 亿元、 53.92 亿元，同比增长 35.8%、 32.1%、 30.6%，归母净利润为6.80亿元、9.31亿元、12.53亿元，同比增长 43.9%、36.9%、34.7%，对应PE为 49X/36X/27X，国内创新药研发开展如火如荼， CRO 行业进入发展黄金期，公司作为临床 CRO 龙头企业，各板块业务高速增长，整体业绩高增长有望持续， 维持“买入”评级。

风险提示

临床试验进度低于预期的风险、临床试验资源低于预期的风险、投资收益低于预期的风险。

复星医药事件点评：利妥昔单抗大规格获受理，助力未来放量

复星医药(600196)发布公告：利妥昔单抗注射液(即重组人鼠嵌合抗CD20单克隆抗体注射液，商品名称：汉利康?)新增“500mg/50ml/瓶”规格等提交的药品注册补充申请获国家药品监督管理局审评受理。

投资要点：

公司利妥昔单抗(汉利康)500mg规格未来上市后，将提高患者使用的便携性和经济性，有利于汉利康未来的放量。对于患者来说，汉利康每次使用的剂量约为500-700mg，在有了大规格产品之后，患者每次可以大规格和小规格产品配合使用。在价格上，从原研药美罗华来看，500mg的价格为7866元/支，相当于1573元/100mg，比100mg规格的美罗华便宜31%。我们预计汉利康500mg的价格会低于原研美罗华，患者可以通过配合使用大规格和小规格的汉利康来实现更优惠的用药。我们认为，与原研药美罗华相比，汉利康具备价格优势，预计未来会一方面替代美罗华的使用，另一方面扩大用得起该药品的患者数量。

利妥昔单抗市场潜力大，公司先发优势明显。利妥昔单抗是弥漫大B细胞型非霍奇金淋巴瘤的一线治疗药物，也可用于治疗类风湿性关节炎，市场潜力大。2018年罗氏的利妥昔单抗在全球的销售额折合成人民币为444亿元，市场空间较大。根据IQVIA的数据，2018年我国利妥昔单抗的销售额约为20.7亿元。随着原研利妥昔单抗降价进医保、全国各省份实施国家医保目录，利妥昔单抗的销量增速提高明显。目前已有多家企业的利妥昔单抗类似药进入III期临床，但尚未有第二家企业申报上市，我们预计复宏汉霖的利妥昔单抗类似药可以领先第二家约一年的时间。根据我们的测算，针对弥漫大B细胞淋巴瘤和滤泡型B细胞淋巴瘤这两个适应症，复宏汉霖的利妥昔单抗类似药未来年销售额可达到15亿元。