今日各大机构看好十大金股一览（2019年7月8日）

2019上半年产销见底承压，下半年底部布局可期：公司1-6月累计产量同比增长-20.8%，累计销量同比增长-16.6%。1-6月新能源销量8万辆，完成全年目标25万辆有一定压力。在销量和单车利润的双重压力下，上半年经营业绩将承压，有不及预期风险。预计在Q3筑底和需求持续复苏的背景下，金九银十有望拉响底部回升步伐，至年底行业表现具备较强的底部向上的空间，具备战略配置价值。

估值与评级：我们维持对公司的盈利预测，预计公司2019/2020/2021的净利润为379/407/431亿元，对应增长率分别为5.16%/7.38%/6.10%。当前价格对应2019/2020/2021PE分别为8/8/7倍。维持“增持”评级与2019年29.16元的目标价不变。

风险提示：销量回暖不及预期;行业需求不及预期;竞争加剧风险业绩预测和估值指标

宇通客车

产销量同比显着提升 看好海外业务带来的业绩增

山西证券07月06日给予宇通客车(600066)增持评级。

投资建议：公司作为客车行业龙头，整体安全边际较高，叠加公司持续研发投入，积极布局高端产品和海外市场，有望助力公司产品结构持续优化、盈利能力稳步提升。在此基础上，预计公司2019-2021 年EPS 分别为1.15/1.24/1.29，对应公司2019 年7 月5 日收盘价13.69 元，公司2019-2021年PE 分别为11.88/11.04/10.63，维持公司“增持”评级。

该股最近6个月获得机构23次买入评级、18次增持评级、11次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次Outperform评级。

万华化学

以周期和概率的思维预测中国区MDI盈利

心怀周期，以概率的思维看MDI的盈利

作为周期行业，万华MDI业务的业绩也会随着供需变化而发生周期性的波动，预测单一年份的业绩误差会较大，我们尝试从周期和概率的角度去预测。周期角度是心中有周期轮回的概念，好和差在不断转换，整体业绩向利润中枢靠拢，我们以历史上MDI行业的几个产能周期去判断盈利，探寻MDI业务的盈利中枢，同时，结合新的竞争格局对盈利中枢进行调整。概率是指在几个产能周期内，每一个时段盈利区间的概率分布，时间跨度越大，平均盈利越接近盈利中枢，当业绩处于相对底部时，继续变差的概率会大幅低于变好的概率，我们通过量化这个概率确认投资底部。