今日各大机构看好十大金股一览（2019年7月8日）

聚焦都市圈拿地，拿地成本同比上升。公司6月拿地总建面约为458.5万平，其中一线城市约34.5万平(广州项目，占比7.52%)，二线城市约为376.4万平(占比82.09%)，三线城市为47.6万平(占比10.38%)，公司土地获取仍然以都市圈城市为主。拿地成本方面，公司上半年累计拿地楼面价约为6355元/平，同比上涨20.48%，或与今年在一线城市拿地增加导致地价偏高有关。

龙头经营稳健，配置价值凸显。公司在战略层面的大势研判能力较强，中短期为了能够灵活应对市场波动并试图转型多元化业务，有望在行业增速放缓的背景下打开新的成长空间。

公司在战术层面加强销售与融资方面的管控，稳住住宅开发基本盘并获取超越同行的α收益。我们预测公司2019-2021年EPS为3.64、4.37、5.24元，增速为20%、19%、19%、对应PE分别为7.77x、6.47x、5.40x;维持买入评级。

龙头经营稳健，配置价值凸显。公司在战略层面的大势研判能力较强，中短期为了能够灵活应对市场波动并试图转型多元化业务，有望在行业增速放缓的背景下打开新的成长空间。公司在战术层面加强销售与融资方面的管控，稳住住宅开发基本盘并获取超越同行的α收益。我们预测公司2019-2021年EPS为3.64、4.37、5.24元，增速为20%、19%、19%、对应PE分别为7.77x、6.47x、5.40x;维持买入评级。

上汽集团

6月销量点评报告：产销改善三季度静待筑底，下半年复苏向上可期

事件：上汽集团(600104)发布6月产销快报：6月上汽集团产量为46.5万辆，同比下降16.1%，环比上升12.7%;1-6月份累计产量为285.7万辆，同比下滑20.8%。6月销量为46.7万辆，同比下滑16.0%，环比下降2.99%;1-6月份累计销量为293.7万辆，同比下滑16.6%。

合资品牌销量企稳，自主品牌继续下降：上汽集团6月份销量同比下滑15.97%，各子品牌表现分化，其中，上汽大众，上汽通用，上汽乘用车，上汽通用五菱销量分别同比增长-12.92%，0.21%，-11.06%和-36.38%;环比涨跌不一，分别变化为0.01%，-0.61%，-9.01%和-9.09%，跌幅整体呈现收窄态势。合资品牌尤其是大众和通用的销量企稳系国五六切换与终端优惠力度加大所致;自主品牌销量持续承压。

国六产销比例持续提高，整体去库存有望三季度完成：上汽通用五菱库存减少22533辆，上汽大众，上汽通用，上汽乘用车厂家库存增加分别10691辆、6372辆、4656辆。整体产量环比上升12.7%，库存增加系平衡下半年经营效益所致。三季度为传统淡季，外加暑期高温假有所延长，我们预计去库存与调整进行将持续。当前，国六在产比例持续提高，产销系数逐步改善，预计去库存将在九月左右完成。