明日最具投资价值六大牛股一览（2019年10月9日）

风险提示:

1.企业盈利大幅恶化影响银行资产质量；

2.金融监管进一步趋严

三安光电:控股股东引入战略投资者，中长期发展前景向好

类别：公司研究机构：长江证券股份有限公司研究员：莫文宇，杨洋，谢尔曼日期：2019-10-09

本次增资代表了政府层面对三安集团及其旗下企业的支持。据工商登记数据显示，长江安芯基金的股东方为湖北省长江经济带产业基金与湖北葛店开发区投资平台。目前，120亿元的Mini/MicroLED项目已经在湖北葛店开工，未来全球最大的单体微小型LED项目有望在湖北落成，这也将是对湖北光电及半导体产业的有效支持。

优化三安集团股东结构，进一步改善集团资金流动性。目前三安集团已经依次获得泉州市、兴业国际信托、湖北省等多方的资金支持，大股东层面的资金压力逐步减缓。近期三安光电控股股东持续公告解除质押，三安集团及三安电子持有的股份的质押比例已经降至72.21%，相较数月之前，资金状况得以明显改善。

化合物半导体将构成三安光电未来核心成长动能。我们看好三五族半导体材料在通信、光电、电力电子等多个领域的快速推广。在光电领域，公司LED业务则将在新的Mini/MicroLED需求驱动下，呈现壁垒提升以及空间扩大态势，护城河将愈发稳固；在通信领域，5G有望带来射频及光通信器件的升级和用量的提升，三安光电作为核心代工厂，需求端将值得期待；在电力电子领域，化合物半导体有望驱动电力电子器件小型化以及节能化，未来替代传统电力电子器件空间巨大。

公司现金流情况良好，财务指标健康，我们看好公司未来长期发展潜力。

预计公司2019-2021年EPS分别为0.42、0.55、0.74元，维持“买入”评级。

坚朗五金:三季度业绩预告再超预期

类别：公司研究机构：国盛证券有限责任公司研究员：黄诗涛，房大磊日期：2019-10-09

公司发布2019年前三季度业绩预告:预计前三季度实现归母净利润24979.70万元-27144.39万元，同比增长113.23%-131.71%；单三季度实现归母净利润12913.80万元-15078.49万元，同比增长50.69%-75.95%，超市场预期。

前三季度业绩预告超预期，平台协同和规模效应释放明显，利润率回升趋势确定。公司近年来围绕建筑五金产品集成化方向，在保持现有门窗五金等优势产品稳健增长的同时，通过品牌、客户资源、销售渠道以及生产能力的共享，加大投入进入智能锁等智能家居、卫浴及精装房五金产品，初步形成了以建筑门窗幕墙五金为核心的建筑五金集成供应商的战略布局。随着新品培育和渠道销售能力逐渐成熟，收入增速上台阶，我们预计公司2019Q3销售增长延续上半年快速增长态势，多品类扩张持续放量。我们认为公司多品类集成供应模式具备极深的护城河，规模和协同效应逐渐释放，销售人均产值的持续提升，带来利润率的回升和经营性现金流的改善。