科创板“A+H”第一股中国通号 572名员工拟参与战略配售

据招股书披露，中国通号本次发行募集资金将46亿元用于先进及智能技术研发项目，25亿元投入先进及智能制造基地项目，3亿元投入信息化建设项目，还有31亿元用于补充流动资金。

572名员工拟参与战略配售

根据询价公告，公司本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。中金公司为保荐机构(牵头主承销商)，联席主承销商还有高盛高华、中信证券、中银国际证券、摩根士丹利华鑫证券、天风证券。

在本次18亿股公开发行中，初始战略配售发行数量为5.4亿股，占本次发行数量的30.00%。战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成。其中，跟投机构为中国中投证券有限责任公司(简称“中投证券”)；发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划包括丰众1号至5号资管计划；此外，其他战略投资者还包括具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售股票，且以封闭方式运作的证券投资基金；与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业等。

认购上述资管计划的合计有573名参与人，剔除同一人认购两项产品的情况(单胜认购了丰众2号资管计划及丰众3号资管计划)，实际572人参与认购，拟参与战略配售金额合计为6.385亿元(包括新股配售经纪佣金和相关的税费)。

据公告，中国通号的股票代码为“688009”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787009”。

根据发行时间安排，中国通号将于今日(7月2日，T-6日)启动网下路演，为期三天至7月4日；7月8日确定发行价格；7月9日进行网上路演；7月10日确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量。7月16日(T+4日)刊登《发行结果公告》及《招股说明书》。

与众不同的是，在中国通号为期3天的北京、上海、深圳网下路演中，发行人管理层将分两队(A队、B队)进行推介，其中北京将有3场路演、上海有2场路演、深圳有1场。这是科创板IPO公司中首次出现A、B队网下路演，并且场次总计达6场，北京为重头戏。