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ESR Cayman有望成为今年香港第二大IPO

来源:未知2021-03-26 00:08:41

招股说明书也披露了ESR 一部分财务细节。据了解,该公司经调整的EBITDA由2016年的106百万美元大幅增至2017年181.9百万美元,增幅高达70%,2018年增至239.6百万美元,增幅30%。2019年年中为125.2百万美元。据公司介绍,这主要是由于收益增长和出售附属公司收益增加所致。增幅的减小主要是由于扩充业务带来的行政支出增长抵消部分增幅。

ESR Cayman有望成为今年香港第二大IPO

曾获京东物流3.06亿美元投资

ESR目前在中国、日本、韩国、新加坡、澳大利亚、印度等地持有资产,主要机构股东包括WP OCIM 、SK、京东物流和APG等。ESR执行董事为沈晋初、Stuart Gibson、Charles Alexander Portes,非执行董事包括王振辉等,独立非执行董事包括刘京生等。

ESR 招股书显示,其现在最大的股东是总部位于美国的私募股权基金华平投资,持有38.35%的股份,WP OCIM是由华平投资管理的10号基金(Warburg Pincus X)发起设立的投资实体。红木集团和其两位执行董事各持股13.33%,并列为第二大股东,SK持股为11.51%,为第三大股东,京东物流持股为8.23%,为第四大股东,APG持股为7.5%。

ESR Cayman有望成为今年香港第二大IPO

招股说明书显示,ESR自成立以来获得8轮投资,其中包括ESR在2017年8月曾获得SK控股集团的3.33亿美元融资,2018年4月24日获京东物流3.06亿美元(约21.62亿元人民币)融资。

ESR Cayman有望成为今年香港第二大IPO

京东物流CEO王振辉曾表示:“投资ESR为我们带来重大机遇,并将进一步加强双方的合作关系,巩固并扩展我们的物流网络。”

当然,ESR本身也进行投资布局。比如,2018年5月,中国物流资产获ESRCayman Limited于5月11日在场外以每股平均价2.7港元增持9542.5万股,涉资约2.576亿港元。

增持后,ESRCayman Limited现持有最新持股数目约为3.7627亿股,比例由9.61%升至12.88%。

ESR还斥资7.234亿澳元收购澳大利亚商业地产投资集团Propertylink。