一周看市:A股上行趋势将更明朗 市场有望再迎全球配置资金增配
来源:[db:来源]2021-03-26 00:14:08
稳增长政策在三季度处于观察期,类比于2012年三季度的情况,在单季度滑出合理区间之前稳增长政策大幅度加码的可能性比较低。转机有可能发生在四季度,随着明年决胜小康社会硬指标的临近,今明两年经济增速要分别达到6.3%和6.2%以上,政策的重心将转到稳增长。此外,年底或明年年初中美有可能达成框架性协议,有助于改善经济悲观的预期。
目前来看创业板有三点较为符合2012年时的情形,一是业绩的相对趋势;二是政策的跷跷板效应;三是创业板解禁带来行情节奏上的差异。因此,目前出现2012年9月创业板大幅补跌的可能性降低,创业板具备产生结构性行情的条件。
国盛证券:市场有望再迎全球配置资金增配
后续重点关注5件事:
1)7月底政治局会议。会议对下半年经济工作如何定调?对货币、财政政策如何表述?未来有哪些政策着力点?有哪些产业或区域性机会?都是市场关注焦点。
2)7月31日美联储议息会议。尽管全球流动性宽松方向明确,联储也多次释放鸽派信号,但美国降息的力度和节奏仍待观察。
3)7月PMI等经济数据将出,经济及盈利预期将再受考验。
4)中报仍在陆续发布,在分母端未看到显著放松的背景下,分子端仍是股价核心驱动力。
5)最后,8月MSCI对A股扩容在即,上周外资整体流入,后续市场有望再迎全球配置资金增配。
投资策略上,短期风格分化,长期坚守核心资产。
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