科技板块有望成为三季度行情的重要推动力 关注三主线
来源:[db:来源]2021-03-26 00:13:58
关注三主线
科技股行情持续演绎,有观点认为,尽管指数仍处于区间震荡格局,但在科技股带动下,市场局部赚钱效应显著,市场全面回暖可期。在此背景下,投资者该如何操作?
汪毅表示,建议关注三主线。首先,受益流动性宽松预期及创新驱动战略,“科技创新”主线有望阶段性占优,重点关注通信(5G)、电子(半导体)、计算机(安全可控、医疗信息化)、国防军工等细分方向;其次,尽管消费板块近期有所调整,长线资金仍有对消费的配置需求,建议关注消费龙头的长期配置价值(食品饮料、家电、医药),以及自身景气回暖或可能出现景气拐点的行业(农林牧渔、汽车、航空);最后,短期建议关注中报超预期的细分行业和个股。
罗琨表示,从基金持仓角度来看已经开始逐步加仓成长股,而高仓位、高估值的消费蓝筹被限制了加仓空间,随着第三季度宏观经济加速见底,成长板块在下半年或更易获得超额收益,市场风格将更趋于均衡。配置建议上,当前正值中报披露季节,结合科创板的开市交易带动风险偏好提升,建议适当加大对具备自主可控属性的成长板块的配置(5G通信、半导体、国产软件、高端装备),海外配置资金青睐的中国核心资产(食品饮料、零售、大金融),以及受益于科创板的头部券商标的。
银河证券表示,虽然指数性投资机会不大,但存在个股结构性的投资机会。行业配置上,短期内受中报集中披露影响,建议更多关注稳定性价值股、各行业龙头企业,因其在当前市场环境下具备攻守兼备的特性,但需注意基金重仓股的回调风险。此外,建议关注价值投资,优化中长期配置结构,逢低吸入优质成长型企业。市场中的不确定性因素在逐渐改善,但进一步好转仍需等待,需注意短期快速上涨后的回调风险。
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