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国内首例全资控股!比亚迪“开”进保险赛道

来源:国际金融报2023-05-10 21:15:00

  被银保监会接管3年后,易安财险迎来新东家比亚迪。

  5月9日,银保监会官网正式公布了《关于易安财产保险股份有限公司变更股东的批复》。文件显示,同意比亚迪汽车工业有限公司(下称“比亚迪”)受让易安财产保险股份有限公司(下称“易安财险”)10亿股股份,持股比例为100%。

  同时,易安财险此前股东深圳市银之杰科技、深圳光汇石油集团、西藏晟新创资产管理、北京富邦恒业科技、北京恒屹鑫源科技、山东达能工贸、深圳锦久辰商贸将不再持有该公司股份。

  至此,比亚迪成为国内首家获批全资控股财险公司的车企。

  全资接管易安财险

  比亚迪控股易安财险的机遇源于后者的资不抵债。

  成立于2016年的易安财险是经原保监会批准设立的国内4家专业互联网保险公司之一,注册资本10亿元,与传统保险公司不同,易安财险不设立分支机构,销售和理赔均在线上完成。

  其在发展初期也曾实现过盈利,2016年、2017年公司的保费收入分别为2.2亿元、8.45亿元,实现盈利0.02亿元、0.07亿元,但进入2018年后,投资环境发生变化,P2P频频爆雷,易安财险经营状况急转直下,2018年的净亏损达到1.99亿元,2019年净亏损略有收窄,达1.67亿元。直至2020年7月,其因偿付能力不达标等原因被银保监会实施接管、监管,截至去年一季度末,易安财险资产总计3.34亿元,负债合计4.62亿元,股东权益为-1.27亿元,陷入资不抵债的困境。

  去年7月15日,银保监会结束了对易安财险为期两年的接管,并发布《关于易安财产保险股份有限公司破产重整的批复》,原则同意易安财险进入破产重整程序。

  重整批复发布5天后,易安财险管理人对外发布重整战略投资者招募公告。资料显示,共有包括比亚迪在内的3家机构报名参与,最后仅比亚迪提交了重整投资方案。

  随着银保监会发布易安财险股东变更的批复,意味着比亚迪正式拿下保险牌照,同时其重整易安财险的方案也被公布。

  根据重整计划,比亚迪作为重整投资者,为7家原股东提供的100%股权支付对价为700万元;提供约5.47亿元用作债务清偿及填补易安财险的净资产;同时承接易安财险所有员工,并在后续增加30亿元资本金。

  对此,《国际金融报》记者采访比亚迪方面,其回应公司对于易安财险的收购细则将在官方后续发布,暂无信息可以透露。

  实际上,比亚迪对于保险业务的布局远不止此。去年3月,比亚迪在深圳市设立了比亚迪保险经纪有限公司,不同于以往国内车企通过设立保险经纪公司入局保险业,如今比亚迪通过收购易安财险已经正式拿到了保险牌照。

  汽车分析师钟师接受记者采访时表示,比亚迪入驻保险行业后有着先天的客户优势,保险也能帮其巩固消费者群体,“车是一次性买断的,但保险不是”;另一方面,比亚迪可以通过后期对新能源车险的开拓为自己进行资金的周转。

  新能源车险挑战大

  比亚迪并非第一家瞄准保险业务的车企。

  此前,上汽集团成立上海汽车集团保险销售公司,广汽集团入股众诚汽车保险,吉利汽车入股合众财险成为第二股东,甚至新势力中的“蔚小理”截至去年均已完成自己在保险业务的布局。

  面对竞争愈发激烈的车险行业,新能源车险其实是一把双刃剑。

  2021年12月,新能源汽车专属保险正式上线,但由于新能源车在成本结构、风险特征、费率厘定相较传统燃油车存在明显差异,部分新能源车型的保费有所上调,而这也与新能源汽车出险率、保险成本高于传统燃油车等因素相关。

  据了解,保险成本主要与维修成本相挂钩。乘联会秘书长崔东树称,由于目前新能源车的主要零配件都集中在主机厂手中,其对于配件等定价掌握主导权,部分车企为了降低制造成本,将车辆高昂的维修成本转嫁给消费者承担。

  而出险率高则是由于新能源汽车“过度”智能化,在部分应用场景中因操作失误、车身故障等原因导致事故频发,出险率也随着新能源车销量的提高而逐步提升。

  有业内人士称,比亚迪目前在新能源汽车市场的发展势头虽好,但若在车险初期没能为车主提供优质的服务,甚至在车险费用上“操作”,即便其在维修保养方面表现再好,也会间接影响到公司的口碑,这在竞争激烈的汽车销售市场并不是件好事。

  对于去年禁售燃油车,全面转型新能源的比亚迪而言,想要短时间内发展自身的新能源车险业务并不容易。

  据了解,比亚迪在重整计划中提出,易安财险将申请车险经营资质,拓展机动车辆保险经营范围,在发展原有财险业务基础上推进新能源保险业务经营;其次,在客户触达方面,采用线上、线下相结合的方式,线下依托投资者比亚迪现有新能源汽车服务网络,线上通过易安财险自有网络渠道销售。

  由于新能源车险上线时间不到两年,比亚迪在该领域经营的人才较少,而易安财险此前涉及车险方面业务也较少,对于新能源车险方面经验几乎为零,这也是公司亟需解决的问题之一。

  从好的一面看,比亚迪在汽车领域拥有的销售渠道、资金以及资源,在将来或以“价格”优势为主的新能源车险市场中有着一定优势。

  平安证券表示,新能源车险是车企生态链的重要一环,有助于发挥车企在数据和技术方面的优势。目前市场上新能源汽车主要采用直销模式,通过直营商场店业态或线上销售,车企与用户联系紧密,同时拓展汽车保养、理赔维修、汽车金融等汽车后市场业务。而在后期的维修、保养售后中,车企可以积累大量数据,对车辆使用情况以及用户习惯有更好的认知,帮其提升保险定价的精准性和有效性。

  据悉,目前新能源车平均保费比油车贵30%以上,若比亚迪入主易安财险后能够控制车险价格,则有助于汽车销售。