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半导体板块遭重锤!多股一季度业绩暴雷,这两公司净利跌超10倍

来源:V观财报2023-04-26 15:30:00

  创业板指盘中创近3个月最大涨幅,半导体板块却遭一记重锤。

  继锂电板块一季报业绩不佳,导致中科电气、长远锂科等逾10只锂电股跌停后,相似的情况轮到了半导体板块。

  26日,Wind半导体产业指数大跌2.71%,长电科技等4股跌停,欧比特跌10.83%。一片惨状背后是堪忧的一季度业绩。

  25日晚间,长电科技披露一季报,报告期内实现营业收入58.60亿元,同比下降27.99%;归属于上市公司股东的净利润1.10亿元,同比下降87.24%;基本每股收益0.06元/股。

  谈及业绩下降原因,长电科技表示,主要系全球终端市场需求疲软,半导体行业处于下行周期,导致国内外客户需求下降,订单减少,产能利用率降低,带来利润下滑。

  按照Wind行业分类,目前已有62家半导体上市公司披露2023年一季报,其中47家实现盈利,15家亏损。整体来看,12家公司净利降幅超过100%。

  半导体板块遭重锤!多股一季度业绩暴雷,这两公司净利跌超10倍

  数据来源:Wind 中新经纬万可义 制表

  除了长电科技外,近期披露一季报的半导体公司中,不少业绩出现了大幅下滑。

  其中:

  •   瑞芯微一季度实现营业收入3.29亿元,同比下降39.34%;归属于上市公司股东的净利润亏损1838万元,去年同期盈利8414.6万元。

  •   龙芯中科一季度实现营业收入1.18亿元,同比下降34.93%;归属于上市公司股东的净利润亏损7218万元,去年同期净利3642.25万元。

  •   国民技术一季度实现营业收入2.17亿元,同比减少36.29%;归属于上市公司股东的净利润亏损8421万元,同比由盈转亏。

  •   联动科技一季度实现营收约4259万元,同比减少36.83%;归属于上市公司股东的净利润约122万元,同比减少94.51%。

  半导体产业怎么了?从长电科技2022年年报中或可窥探一二。

  年报提到,据半导体产业协会(SIA)公布数据显示,2022年全球半导体行业销售总额5741亿美元,同比增长3.3%;然而2022年下半年销售已放缓,其中第四季度销售额为1308亿美元,同比下降14.3%,环比下降7.2%。按区域划分,中国仍然是最大的半导体市场,2022年销售额达1804亿美元,但同比下降6.2%;美洲、欧洲、日本同比分别增长16.2%、12.8%和10.2%。

  所有地区2022年12月的销售额环比均有所下降,中国、美洲、欧洲、日本分别下降5.7%、6.3%、0.6%、0.5%,12月全球销售额环比下降4.3%。虽然半导体市场整体有下滑趋势,但汽车芯片表现亮眼,销售额同比增长29.2%,达到创纪录的341亿美元。

  据国际数据公司(IDC)最新报告显示,2022年全球智能手机出货量为12.1亿台,同比下降11.3%;2022年第四季度出货量为3.0亿台,同比下降18.3%。据市场调研机Canalys报告显示,2022年全球个人、乾照光电两家公司净利润下滑幅度超过10倍!

  一季报显示,芯原股份净亏损7159.36万元,同比下降2280.25%。公司表示,由于知识产权授权业务受到客户项目启动安排相关等因素影响,单季度收入有所波动,导致报告期内净利润有所下降。

  芯原股份称,来自系统厂商、大型互联网公司和云服务提供商等客户群体的收入2.82亿元,同比增长47.62%,占营业收入比重52.36%,占比较2022年度提升6.55个百分点。公司在手订单充足,截至报告期末,公司在手订单金额为18.10亿元。

  按业务构成情况看,2023年第一季度,公司累计半导体IP授权次数30次,实现知识产权授权使用费收入1.01亿元,同比减少56.29%。报告期内,公司实现特许权使用费收入0.28亿元,同比减少13.56%。

  芯片设计业务收入1.14亿元,同比增长40.33%;实现量产业务收入2.94亿元,同比增长36.24%。

  另一家净利润降幅超10倍的公司乾照光电一季度净亏损1.02亿元,同比下降1317.5%。

  公司表示,一方面受全球经济及LED行业环境影响,市场需求放缓,LED芯片售价下降、出货量同比减少,致使公司芯片收入同比下降;另一方面,部分生产线减产,受固定成本摊薄因素影响,致使部分芯片成本有所上升。公司资产减值损失的计提金额同比增加,致使净利润同比下降。

  备受关注的是,大基金最近减持动作频频。

  此前,三安光电、景嘉微、国科微、长川科技等公告了国家大基金的减持预案。

  4月19日,安集科技公告称,4月14日至4月18日,股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司减持44.71万股公司股份,减持后该股东持有499.14万股公司股份,占公司总股本6.57%。

  4月3日,三安光电公告称,国家集成电路产业投资基金计划于2023年4月27日至2023年7月26日减持不超4989.02万股,占公司总股本的1.0%。

  对于后市,国开证券判断,二季度半导体行业基本面整体仍将持续承压,随着三季度设计厂商库存调整,以及芯片龙头供给端缩减,供需结果下半年有望逐步改善

  招商证券表示,当前半导体需求端未来或将逐步回暖,以手机/IoT/PC为代表的消费类需求有望触底回升,半导体行业整体库存持续边际改善, 2023年中半导体产业链库存有望去化完成,建议持续关注需求和库存边际变化,并把握板块投资的提前布局时机。

  国金证券电子首席分析师樊志远表示,国产替代逻辑持续强化。短期内未受影响的成熟工艺是国内晶圆厂扩产主力,中长期看好存储和逻辑先进制程打开成长空间。AIGC引领新一轮创新周期,叠加周期复苏预期,国内晶圆厂扩产确定性强,2023年capex(资本支出)短暂下修后有望重回上升通道。材料相对后周期,行业β会受到一些半导体行业景气度的影响,下半年有望环比改善。