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ChatGPT转不动

来源:数据宝2023-02-09 19:12:04

  CHATGPT底层硬件CPO受到资本市场关注。

  CPO概念股集体冲高

  近期,ChatGPT概念热度持续,相关底层硬件也受到市场关注,其中之一的CPO(Co-package doptics)概念今日便应声大涨。

  2月9日,CPO概念股集体冲高。联特科技、剑桥科技两股涨停,其中联特科技收获本周第二个涨停板,一周内累计上涨72.73%。新易盛、天孚通信涨逾10%,锐捷网络、博创科技等多股涨逾5%。

  ChatGPT转不动?高算力解决方案受关注,这个底层硬件要火!主力已出手12股

  消息面上,自ChatGPT推出以来,用户规模持续高速增长,目前已使用云计算服务并收取会员费以缓解严重的卡顿,满足爆炸式的计算需求。资本市场敏锐的嗅觉捕捉到硅光模块CPO——这一具备优化算力成本的技术,有望成为高算力下的解决方案。

  高算力下解决方案之一:CPO

  CPO(Co-packagedoptics)即光电共封装,是指将网络交换芯片和光模组共同装配在同一个插槽上,形成芯片和模组的共封装。其目的是缩短交换芯片和光引擎间的距离,使得高速电信号能够高质量地在两者之间传输,满足系统误码率要求。

  在硅光模块领域,CPO是一种重要的封装形式。目前海外包括Nvidia、Cisco、Intel、Broadcom等都在储备或采购相关设备,已部分应用于超算等市场,未来FANG等大厂加速切换至AI投入,相关解决方案渗透率可能大幅上行。

  国盛证券点评,基于AI的高算力场景,在算力的成倍甚至是指数级增长下,能耗和成本的当前方案可能无法满足,CPO的低功耗或成为AI高算力下高能效比方案。CPO配套硅光在未来2-3年有望快速放量。

  CPO概念股出炉

  证券时报·数据宝统计,目前A股市场中,布局CPO技术的相关厂商约12家。

  由于近期ChatGPT概念爆火,作为其高算力需求下的解决方案,今日12只CPO概念股均获得主力资金净流入。以绝对量来看,新易盛净流入额居首,高达2.48亿元;其后紫光股份、中际旭创、光迅科技净流入额突破1亿元。

  从相对量来看,今日涨停的联特科技、剑桥科技主力净流入占比居前,依次为6.8%、2.28%;此外,新易盛、博创科技主力净流入占比也均超过1.5%。

  ChatGPT转不动?高算力解决方案受关注,这个底层硬件要火!主力已出手12股

  业绩上,以预告区间中值或快报数据统计,剑桥科技2022年全年净利润同比增长159.87%,暂居榜首;通宇通讯位于次席,净利润增长88.47%;新易盛、中际旭创分列三、四名,净利润增幅均超40%。

  机构关注度方面,中际旭创、紫光股份、天孚通信位列前三,评级机构均超20家;新易盛、光迅科技、光库科技评级机构家数均超10家。

  中际旭创是全球领先的光模块解决方案供应商。公司多年自主研发投入,在高速率光模块、硅光芯片、相干和CPO等领域积累了丰富而扎实的专利技术和新产品,且新产品的市场导入与市场份额在行业保持领先。

  紫光股份专注于云计算基础设施建设和行业智慧应用服务,全面深度布局“芯-云-网-边-端”产业链。

  天孚通信立足于光通信领域,致力于各类中高速光器件产品的研产销,是领域内光器件整体解决方案供应商。公司近期在互动平台表示,CPO是行业未来技术方向之一。

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