“水龙头”又要收紧，美股憾失六连阳，中概指数跌超4%；三大航空公司2022年合计预亏超千亿元

　　美股方面，“超级央行周”令风险情绪退潮，昨夜美股三大股指震荡走低，止步六连阳，科技股全天维持颓势，纳斯达克中国金龙指数收跌逾4%。截至收盘，道指跌 0.77%，纳指跌 1.96%，标普跌 1.3%。

　　行业板块方面，除日常消费收涨0.12%外，标普其他10大板块悉数收跌，电动车类股表现最差，特斯拉跌超6%，Rivian和Lucid跌约9%。推特据悉将支付马斯克收购债务的第一笔利息；近日有消息称特斯拉将推出一款尺寸小于Model 3/Y的全新车型“Model Q”，对此特斯拉相关负责人表示：“此为不实消息”。

　　热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌4.10%。哔哩哔哩跌超8%，拼多多跌超7%，满帮、阿里巴巴、京东、小鹏汽车跌超6%，微博、蔚来、富途控股跌超5%。

　　大型科技股多数收跌。Meta跌 3.08%。苹果跌 2.01%，郭明錤表示，苹果2024年将推出可折叠iPad；消息称苹果供应商捷普科技开始在印度生产AirpPods的零部件。微软跌 2.2%，谷歌跌 2.4%，外媒称谷歌旗下自动驾驶子公司Waymo裁员，无人卡车成重灾区；日前发布对AI模型MusicLM的研究，该系统可以从文本描述中生成任何类型的高保真音乐，但因担心风险，谷歌不计划立即发布该模型。亚马逊跌 1.65%。

　　

　　A股方面，兔年首个交易日，A股三大指数集体上涨。沪指全天收涨0.14%报3269点，深成指、创业板指分别涨0.98%、1%。交量明显放大，成交额突破万亿，北上资金净买入186亿，单日净买入额排历史第六名。1月已净买入1311亿元，是首个月度流入额超千亿的月份。盘面上，题材多点开花，受特斯拉业绩及股价大涨刺激，汽车方向个股现涨停潮，比亚迪涨4%，宁德时代涨超4%；软件股延续近期强势，航空航天板块大涨带动整个军工概念；ChatGPT火爆出圈促AIGC概念股集体大涨。

　　港股方面，三大指数大肆回调，恒生科技指数大跌4.84%表现最差，恒指、国指分别跌2.73%和3.57%，恒指重挫超600点，三者均抹平上周2个交易日的涨幅。南下资金净流出37.19亿港元，大市成交额放大至超2000亿港元。盘面上，权重科技股阿里巴巴下挫7%，腾讯大跌6.7%失守400港元大关，小米、快手、京东均跌超5%；旅游及观光股、电影概念股、餐饮股等消费概念全天领跌，且均呈高开低走行情。

　　

　　全球资产方面 ，加息预期令短端美债收益率升幅更大，欧债收益率升10个基点至三周新高，美元指数转涨但徘徊于八个月低点。

　　油价跌超2%至约两周低位，消息称，鉴于石油需求复苏和全球经济放缓的不确定性，欧佩克+联合部长级监督委员会在周三的会议上不太可能建议改变产量政策。

　　美国3月天然气期货一度跌超8%至2.61美元，创2021年4月以来最低，本月迄今累跌近40%。随着天然气产量继续增长，而美国液化天然气出口产能的增长暂停，市场出现了看跌趋势。高盛预计，美国天然气市场将在2023-2024年进入熊市周期。

　　伦敦工业金属多数收跌，伦铜收跌0.6%，站稳9200美元上方，连跌两日至两周最低。

　　纽约黄金期货收跌0.3%，报1939.20美元/盎司，连跌三日。

　　

　　昨晚至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧

　　1. 据悉三星正在考虑削减芯片产量

　　韩国经济日报消息，三星正在考虑削减芯片产量。

　　2. 比亚迪四季度净利创新高，2022年净利润同比暴增4倍，营收突破4200亿元

　　比亚迪新能源车销量强劲增长，推动盈利大幅改善。公司预计2022年净利润160-170亿元，同比增425.42%-458.26%，年度营业收入突破4200亿元。据此计算，四季度净利润预计在66.89-76.89亿元，再创历史新高。

　　3. 南航、东航、国航2022年业绩预告出炉，合计亏损超千亿！

　　多家航空公司昨晚公布2022年业绩预告，南方航空、中国东航、中国国航三大航空公司去年均亏损超300亿，合计亏损超千亿元。其中：

　　中国国航预计净亏损370亿元-395亿元；中国东航预计净亏损360亿元-390亿元；南方航空预计净亏损303亿元-332亿元；吉祥航空预计净亏损35.7亿元-42.3亿元；春秋航空预计净亏损23.5亿元-26亿元。

　　4. 北上资金全天净买入A股186亿元，为历史第六高

　　北上资金节后再度爆买，连续14日净买入A股，昨日净买入总额达186.14亿元，为2021年12月9日以来新高，是历史第六高，1月份累计净买入A股1311亿元，历史上唯一一个净买入超千亿的月份。北上资金昨日大肆净买入宁德时代、隆基绿能、招商银行，金额分别为21.5亿元、19.47亿元、18.93亿元。通威股份净卖出额居首，金额为2.44亿元。

　　5. 本周重要顾问会议前普京和沙特王储通话，OPEC+可能继续按兵不动

　　克里姆林宫声明称，普京和沙特王储讨论了为保证油价稳定而在OPEC+内部合作的事宜。此外，加拿大帝国商业银行表示，鉴于石油需求复苏和全球经济放缓的不确定性，欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）在周三的会议上不太可能建议改变产量政策。

　　6. 阿达尼集团反驳兴登堡做空报告，称这是“对印度的蓄意攻击”

　　印度阿达尼集团1月29日晚间发布了一份长达413页的文件，驳斥做空机构兴登堡研究公司此前的一份报告。该集团在文件中称，兴登堡的做空报告“只是为了创造一个虚假的证券市场，使兴登堡这个公认的做空者能够以无数投资者为代价，通过不正当手段获得巨额经济收益”。

　　Hindenburg周一表示，针对此前提出的88个问题，有62个问题未能得到解答，还表示Adani集团将公司的“迅速崛起”和亚洲首富的财富及“印度本身的成功”混为一谈。对冲基金大佬Ackman也进一步质疑Adani集团，

　　据市场消息，印度孟买证券交易所将阿达尼集团旗下的三家上市公司的股票每日涨跌幅限制在10%。

　　7. 四川回应“生育登记取消结婚限制”：生育登记并非“上户口” 已有其他多省在开展

　　四川省卫健委：发布《四川省生育登记服务管理办法》，自2月15日起施行，有效期五年。一是取消了对生育登记对象是否结婚的限制条件；二是取消了生育数量的限制；三是简化了生育登记的要求；四是增加了信息共享的要求。其中，“生育登记”并非大众所认为的“上户口”，生育登记可以通过网上登记，主要是向群众宣传告知其有哪些权利、义务。

　　8. 财政部：2022年证券交易印花税2759亿元，比上年增长11.4%

　　财政部：2022年，全国一般公共预算收入203703亿元，比上年增长0.6%，扣除留抵退税因素后增长9.1%。印花税4390亿元，比上年增长7.7%。其中，证券交易印花税2759亿元，比上年增长11.4%。

　　9. 药明康德：2022年净利同比预增约73%

　　药明康德公告，预计2022年净利润88.14亿元，同比增长约72.91%。公司独特的CRDMO（合同研究、开发与生产）和CTDMO（合同测试、研发与生产）业务模式持续驱动公司高速发展。

　　10. 康希诺生物料去年转亏，至少亏8.3亿元

　　康希诺生物预计，截至2022年12月底止年度净亏损为8.3亿到9.96亿元；2021年同期则录得净利润19.14亿元。该公司称，期内国内外新冠疫苗市场环境发生较大变化，公司新冠疫苗产品销售收入大幅下降，同时因商业化进程持续推进使销售费用增加，以及对存在减值迹象的新冠疫苗相关存货计提减值，导致出现亏损。

　　11. 牧原股份预计2022年净利120亿元-140亿元 同比增74%-103%

　　牧原股份公告，预计2022年净利润120亿元-140亿元，同比增长73.82%-102.79%，2022年公司生猪销量较上年有较大幅度增长（销售生猪6120.1万头，同比增长52%）。牧原股份Q3净利81.96亿元，据此计算，Q4净利预计104.88亿元-124.88亿元，环比增长28%-52%。

　　12. 以岭药业预计2022年净利同比增长60%-80%

　　以岭药业预计2022年净利润21.5亿元-24.2亿元，同比增长60%-80%，报告期内公司主导产品销售收入较去年同期实现一定幅度增长。

　　13. 正邦科技预计2022年净亏损110亿元-130亿元，持续亏损

　　正邦科技预计2022年亏损110亿元-130亿元，上年同期亏损188.2亿元；报告期内，公司生猪养殖板块销售生猪844.65万头，销售收入89.54亿元，单头销售价格1060元，销售规模及销售价格较去年均有所下降。

　　14. 君实生物：2022年预亏23.96亿元

　　君实生物公告，预计2022年实现营业收入14.46亿元左右，同比减少64.07%左右；预计2022年净亏损23.96亿元，同比亏损增加232.36%左右。

　　15. 长安汽车：2022年净利同比预增105%–145%

　　长安汽车公告，预计2022年净利73亿元-87亿元，同比增105.49%–144.90%。报告期内，公司自主品牌业务表现强劲，盈利能力持续提升；主要合营企业因处于战略换挡期，规模及效益出现较大波动，公司投资收益大幅降低。

　　16. 顺丰控股：预计2022年净利同比增42%-46%

　　顺丰控股预计2022年净利60.5亿元-62.5亿元，同比增42%–46%；扣非净利润52.5亿元-54.5亿元，同比增长186%-197%。

　　17. 三六零：预计2022年度实现亏损24.8亿元

　　三六零预计2022年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-24.8亿元，与上年同期相比，将出现亏损。

　　18. 应对特斯拉挑战！福特汽车将电动野马Mach-E系列价格平均下调4500美元

　　据市场消息，在特斯拉降价后，福特汽车也将其电动野马Mach-E的价格平均下调了4500美元。福特表示，希望通过今年将产量提高67%来抵消利润率的进一步恶化。

　　19. 大摩策略师：投资者应停止追涨 避免与美联储唱反调

　　摩根士丹利策略师表示，竞相追涨的投资者将感到失望，因为他们在直接与美联储唱反调。股票价格行为的改善已开始令许多投资者相信他们错过了某些东西，这迫使他们更积极地参与其中，我们认为近期的价格行为更多反映了1月的季节性影响以及继艰难的12月底和残酷的一年后出现的空头回补。事实上盈利要弱于预期，特别是在利润率方面。其次，投资者似乎已经忘记了‘不要与美联储对着干’这一基本法则。也许本周将起到提醒作用。

　　20. 马云香港再晤泰国首富谢国民，正大企业国际暴涨68%

　　马云近期再与泰国首富、正大集团资深董事长谢国民会面。马云上月曾到访泰国曼谷考察正大集团，并获谢国民亲自接待，此次是二人在不足一个月间第二度会面，引发外界对于二人投资合作的猜测。由谢国民长子谢吉人任董事长的正大企业国际昨日大涨68%。

　　宏观经济

　　1. 美日荷限制向中方出口相关半导体设备？外交部：损人不利己

　　据澎湃，外交部发言人毛宁表示，美国为了维护自己的霸权和私利，滥用出口管制，胁迫、诱拉一些国家组建遏制中国的小圈子，将经贸科技问题政治化、武器化，严重破坏市场规则和国际经贸秩序，中方对此坚决反对。毛宁指出，这种做法损人不利己，破坏全球产业链稳定。国际上不乏担忧的声音。许多企业界的人士都表示，滥用出口管制将制造混乱，影响效率和创新，企图堵别人的路，最终只会堵死自己的路。

　　2. 世卫组织：新冠疫情仍是国际关注的突发公共卫生事件

　　世卫组织委员会一致认为，新冠仍然是一种危险的传染病，可能会对卫生和卫生系统造成重大损害，新冠疫情仍然是国际关注的突发公共卫生事件。

　　3. 中疾控：目前流行的毒株仍是BA.5.2和BF.7，没有发现新的变异株

　　国务院联防联控机制1月30日召开新闻发布会，中国疾控中心专家陈操表示，根据监测数据显示，本轮疫情主要的还是以BA.5.2、BF.7为主要流行株，目前没有监测到其他优势病毒株。

　　4. 陈茂波：一些具有里程碑意义的政策措施会争取在今年上半年落实

　　据新华社，香港特区政府财政司司长陈茂波30日出席香港金融服务界2023癸卯兔年新春团拜时表示，只要我们和大家一起齐心合力，相信未来的发展会更加亮丽。陈茂波表示，2023年兔年香港的发展会更好。特区政府会努力提升香港筹融资平台，便利特专科技公司上市等。此外，一些重要的、具有里程碑意义的政策措施也会争取在今年上半年落实，包括将一些来香港主要上市的国际公司纳入“南向通”，让内地资金可以购买这些股票，以及将“南向通”股票加入人民币柜台等。

　　5. 财政部：2022年国有土地使用权出让收入66854亿元 比上年下降23.3%

　　财政部数据显示，2022年，全国政府性基金预算收入77879亿元，比上年下降20.6%。分中央和地方看，中央政府性基金预算收入4124亿元，比上年增长3%；地方政府性基金预算本级收入73755亿元，比上年下降21.6%，其中，国有土地使用权出让收入66854亿元，比上年下降23.3%。

　　产业信息

　　1. 1月30日锂电材料报价全线下跌，碳酸锂跌3500元/吨

　　据上海有色网发布的数据显示，1月30日锂电材料报价全线下跌，碳酸锂（99.5%电池级/国产）跌3500元/吨，报471500元/吨；废旧钴酸锂电池跌1250元/吨，报75100元/吨；电解钴跌5000元/吨，报297500元/吨；六氟磷酸锂跌1000元/吨，报224500元/吨；磷酸铁锂（动力型）跌1000元/吨，报150000元/吨。

　　2. 国家统计局：12月纯碱产量为257.7万吨，同比增长4.4%

　　国家统计局数据显示，中国2022年12月纯碱（碳酸钠）产量为257.7万吨，同比增长4.4%；2022年1-12月纯碱（碳酸钠）产量为2920.2万吨，同比增长0.3%。

　　3. 波罗的海干散货运价指数结束连续九个交易日下跌

　　波罗的海干散货指数涨0.59%，报680点，结束连续九个交易日下跌。海岬型船运价指数下跌1点，至533点，为近五个月以来的最低水平。海岬型船日均获利下跌15美元，至4418美元。巴拿马型船运价指数上涨6点，至1060点。巴拿马型船日均获利上涨56美元，至9543美元。超灵便型散货船运价指数上涨8点至658点。