2023开门红，暗藏市场主力哪些新年布局脉络

来源：价值线2023-01-15 19:39:05

　　一年之计在于春。年初，正是市场各方主力布局全年的时候。

　　新年前两周，沪指已累计上涨3.43%，深成指涨5.32%，创业板指更是大涨6.24%；沪深两市共有573只股票涨幅超过10%，30只股票创历史新高，124只股票创近一年新高。

　　相比A股，港股和美股中的中概股2023年开年的走势更为强劲，恒生指数累计涨9.89%，恒生科技指数大涨10.32%；纳斯达克中国金龙指数暴涨20.10%。

　　此外，人民币汇率也大幅升值，离岸人民币从2022年12月30日的6.9205升至6.7045，升值幅度高达2160个基点。

　　新年伊始A股的开局分布，投资机构的动态，研究机构的最新策略……隐隐透露出2023年市场布局的脉络。

　　过新年开门红，哪些股票暗流涌动？

　　新年开局，两市最红的股票恐怕要被兔宝宝给摘走了。就因为股票的名字，被市场冠以“兔年概年股”，新年交易的两周内，兔宝宝走出四个涨停板，幽默感堪比周星驰的电影。

　　不过，两市股票大面积回暖的喜庆，却是实实在在的。据价值线统计，剔除去年12月1日后上市的新股，两市共有573只个股在2023年前两周涨幅超过10%。

　　其中，涨幅前十的公司涨幅均超过40%，排名前三的分别是通达动力、电子城、众业达，兔宝宝则排名第五。

　　2023年开盘两周涨幅前十

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　　通达动力近7个交易日6度涨停，是目前为止的涨幅冠军，驱使其大涨的原因是有传闻称公司将为比亚迪高端豪华新品牌“仰望”配套轮边电机。

　　值得一提的是，涨幅前十的公司中，有九家的股价在2022年是下跌的。股市中，正所谓“跌多了就是原动力，涨多了就是原罪”。

　　除了今年以来涨幅较大的股票，那些创下新高的股票同样值得关注。据价值线统计，已有30家上市公司在2023年创下了历史新高。

　　新年创历史新高的股票一览

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　　除了创历史新高的30只股票，还有94家上市公司在新年前两周创下了近一年的股价新高。其中市值位于50亿-500亿的有44家公司，列表如下。

　　新年创近一年新高的股票（市值50-500亿）

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　　哪些行业更受青睐？

　　2023年开年两周，虽然股市整体开局良好，但风格转换极为迅速，板块轮动得跟风火轮似的。甚至有时候在同一个交易日，上午还是贵金属受宠，中午就变新能源汽车了，而到下午则变成消费股。

　　或许把时间拉长一些，才能更清晰地看出市场的脉络。据价值线统计，在新年以来涨幅超过10%的573家公司中，有11个细分行业拥有超10家公司上榜。其中，汽车零部件有36家公司上榜，抢到了新年最火赛道。

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　　以上这些行业，又可大体分为新能源（汽车零部件、光伏储能、电池）、信创（IT服务、软件开发、集成电路设计）、医药医疗（化学制剂、医疗医耗、医疗研发外包、表示，新能源车消费需求潜力仍足，更多车企推动车型供给进一步丰富，看好2023年新能源车销量增长。推荐：1）进入加速期的一体化企业：比亚迪；2）盈利反转电池环节：宁德时代、亿纬锂能；3）钠离子电池的加速产业化应用，推荐标的：振华新材、鼎胜新材，受益标的：维科技术、元力股份等；4）供需紧张的隔膜环节：恩捷股份、星源材质等；5）行业技术进步迭代：厦钨新能、德新科技、贝特瑞等。

　　光伏方面，安信证券表示，长期来看，行业平均渗透率仅3%左右，仍有巨大提升空间。预计2023年全球光伏装机量有望达330GW以上，YOY达39%，且未来三年行业整体增速仍有望持续处于25%以上。建议重点关注市场规模未来三年持续扩张且盈利较稳定的“格局优化环节”：组件一体化、小辅材环节；以及同质化竞争加剧下，新技术加速突破的HJT、钙钛矿技术产业链条相关企业。

　　储能方面，中泰证券表示，硅料价格下跌为全球大储应用打开市场空间。大储建议关注系统集成企业。建议关注阳光电源/上能电气。户储建议关注有渠道能力的储能电池企业以及兑现度较好的逆变器公司。

　　医药医疗：国联证券通过复盘2022年美股整体表现，认为2023年常规诊疗活动恢复，医药企业回归正常经营周期，疫情压制因素逐步消退，医药行业有望迎来戴维斯双升周期。建议关注：1、悲观预期逐步消退，医药核心资产有望价值重估。2、医疗新基建带动医疗设备增量需求，中国品牌有望加速成长。3、医保政策温和，助力平台型企业和创新药企业产品放量。4、医疗可选消费压制因素消退，行业继续成长可预期。

　　信创：天风证券认为，2023年信创下应用改造需求被低估，收入利润剪刀差有望进一步扩大，建议从两个维度把握主线：1、下游客户支付能力强的板块：如金融、央企含能源、数字政府等。2、2023年信创引致应用端改造的板块：如金融IT（核心及外围系统）、央企含能源在内IT（OA、ERP等）、网络安全（含密码）。

　　消费：东吴证券指出，疫后复苏投资方向，主要关注以下逻辑：第一，疫情期间跌幅较为明显，且相关不利因素2023年有望修复：家电、轻工纺服、黄金珠宝、教育等。第二，估值低：家电、轻工纺服、黄金珠宝等。第三，估值分位数低，估值处于历史相对低位：家电、纺织服装、白酒等。第本：长期成长性较强，行业较为景气，行业规模和渗透率提升：医美、免税、大宗供应链产业B2B等。第五：品牌壁垒&；固定资产&；区位等护城河较高，如白酒、机场等。

　　基金经理们阳康后，

　　新年都去了哪些公司？

　　除了股票的表现，各大公私募的基金经理和券商的研究员们，在阳康后去了哪些公司调研，也同样为我们提供了新年投资方向的参考。

　　据价值线统计，1月1日至今，已有219家上市公司获得了公募基金、阳光私募、证券公司、保险公司、QFII等机构的调研。

　　从行业分布来看，机械设备、汽车、电子、获得了包括睿远基金、大成基金、君和资本等知名投资公司在内的451家机构的调研。该公司主营业务是精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售。同时涉及宁德时代、华为汽车、特斯拉、光伏等多个热门概念。祥鑫科技表示，公司能够根据不同客户的需求，为客户提供从模具到结构件的新能源产品整体解决方案。同时公司围绕客户进行产业就近配套，并且在项目初期就与客户共同开发。

　　最后，外资的动向也非常值得关注。据统计，1月1日至今，有42家公司获得了QFII的调研，其中有13家至少获得了2家QFII调研，祥鑫科技依然以5家高居第一。

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　　机构最新投资策略：从三个方面配置

　　1、中信证券：当前依然处于全年关键的做多窗口

　　A股依然处于全年关键的做多窗口，市场正处于业绩驱动的阶段，高频数据验证与基本面预期改善形成正反馈，强化各类投资者增配共识。外资流入短期明显提速，已成为开年来最重要的定价力量，而国内投资者春节前后也将回补仓位，与外资形成资金接力，提供了更好的加仓时机。配置方面，①长期战略配置上，依然建议围绕能源、科技、国防和农业“四大安全”领域展开。②中期战术加仓上，建议关注受益于市场流动性持续好转和扩散的过程的三类“洼地”，以及2023年业绩有较大同比改善空间的行业，例如科技中的数字经济，医药中的药品耗材和器械，制造中的风光储，机械和军工板块中细分材料和设备领域，地产链中建材、家居、家电等后周期品类。③短期品种选择上，在内外资金接力期，建议布局机构仓位低、产业逻辑顺、业绩弹性大，预计春节长假后有爆发力的品种，包括医药医疗和信创等。

　　2、海通策略：第一波上涨尚未结束，成长接下来有望接力

　　海通证券荀玉根团队发表策略报告指出，2022年10月底以来行情属于牛市初期第一波上涨，历史上平均持续3个月，宽基指数涨幅30%附近，对比历史，这次时空均未到。过去牛市第一波上涨期间风格偏均衡、行业轮涨普涨，这次低点上涨以来价值略占优，借鉴历史成长接下来有望接力。成长领域重视数字经济（TMT），新能源有结构性亮点，券商也值得关注，全年而言消费望复苏反转，必需消费品更优。

　　大视野一

　　一周市场概况

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