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速写2022!两大白马爆雷,TA竟然称"王"!外资连续9年加仓,机构:2023值得期待

来源:券商中国2022-12-31 09:30:01

  再见2022,你好2023。

  “见证历史”,或许是2022年投资者感慨最多的词语。这一年,全球疫情跌宕反复,俄乌冲突愈演愈烈,美联储加息风暴不断冲击着脆弱的金融市场,2022年的黑天鹅事件过于密集。

  其中,A股也未能独善其身,所有重要指数皆墨,沪指、深成指、创业板指、科创50指数年度跌幅分别达15.1%、25.8%、29.4%、31.4%。

  具体到个股表现,绿康生化成了2022年A股股王,年涨幅超381%,其次是西安饮食、宝明科技,年涨幅分别达329%、313%;2022年“十大熊股”中有6只是ST股,但令人意外的是,还有2只科技白马股:歌尔股份、韦尔股份,年跌幅分别达69%、66%。

  挥别2022,展望2023,积极乐观的声音越来越多。机构认为,2023年或为市场筑底修复的变化年,2023年上半年估值修复先行、下半年盈利接力,2023年的做多机会值得期待。

  2022年A股收官

  随着投资时钟走过12月30日,A股的2022年正式画上了句号。截至12月30日收盘,上证指数年内累计下跌15.12%,深成指年内累计下跌25.85%,创业板指年内累计下跌29.37%。

  回顾全年走势,A股整体经历了先跌后涨,2022年开年,沪指由3649.15点开盘,一路走低,接连见证了“3000点保卫战”“2900点保卫战”,至4月28日创下年内新低2863.65点。

  此后,沪指强势反弹,但在7月之后,又进入下跌区间。近2个月,随着疫情防控措施变化,A股从10月31日的2885.09点逐渐上扬,直至3089.26点。

  从全球市场的维度来看,A股在2022年遭遇的下挫并非单个市场的特点,沪指15%的跌幅大致位于全球跌幅榜的中间水平。其中,越南股市的表现最惨,越南指数2022年跌幅高达56.9%,在全球市场垫底;印度股市再度领跑全球,印度SENSEX30指数全年录得涨幅4.4%。

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  从总市值维度来看,2022年年初,A股所有上市公司(剔除年内上市的新股)的总市值合计为96.4万亿元。截至12月30日收盘,A股总市值下降至80.2万亿元,全年累计蒸发16.2万亿元。

  资金方面,受行情走弱的影响,资金活跃度出现下降。截至12月30日收盘,年内A股日均成交额为9251亿元,相比2021年的1.06万亿元的日均成交额,降幅约12.5%。

  北向资金方面,12月30日,北向资金净买入0.93亿元,使得12月累计净买入金额增至350亿元,2022年累计净买入达900亿元,这也是自陆股通开通以来,北向资金连续9年加仓A股。

  另外,据Wind数据显示,截至12月30日收盘,北向资金年内的总成交额已超过23.3万亿元。

  2022年的十大牛熊股

  逆势之下,谁问鼎了A股2022“最牛股”?

  梳理2022年所有个股(剔除年内上市的新股)的表现,前十大牛股的年涨幅均超过210%,其中以光伏为首的新能源股占据了半壁江山。

  具体来看,绿康生化成为了2022年股王,年涨幅超381%,涨势几乎贯穿全年;其次是,国庆节后爆发的西安饮食,今年累计暴涨329%,成为近期市场关注度最高的个股之一;宝明科技位居第三,全年涨幅达313%。

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  其中,“股王”绿康生化为POE胶膜概念股。值得注意的是,因看好标的公司及光伏胶膜行业未来发展前景,该公司在7月31日公告拟收购江西纬科新材料科技有限公司100%股权,随后股价自8月持续攀高,年内录得32个涨停板。

  另外,暴涨329%的西安饮食则为旅游概念股,股价自10月底开始一路走高,仅12月便录得9个涨停板,被股民戏称为“跨年妖股”。

  排在第三位的宝明科技,也是2022年下半年走势最强的个股之一,其股价暴涨的导火索是7月初的一份公告显示,拟在赣州经济技术开发区投资建设锂电池复合铜箔生产基地,主要生产锂电池复合铜箔。

  再看2022年A股“十大熊股”,包含了6只ST股,其中2只科创板ST股——*ST泽达、*ST紫晶全年跌幅均接近90%,位列跌幅榜前2位。作为科创板首两家涉嫌欺诈发行的退市风险公司,*ST泽达、*ST紫晶自2022年11月22日被实施退市风险警示。

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  除了6只ST股以外,令人非常意外的是,A股2只科技白马股——歌尔股份、韦尔股份也入围了2022年“十大熊股”。其中,VR和苹果概念股龙头之一的歌尔股份全年累计下跌68.78%;昔日千亿明星股——韦尔股份的年度跌幅也超过66%。

  市值方面,A股市值前三名个股中,贵州茅台稳坐市值第一宝座,但在2022年市值缩水了4058亿元;工商银行则在2022年市值减少782亿元,由A股市值第三升至第二;宁德时代市值减少了4096亿元,在2022年末滑落至第三。

  从2022年市值变动看,中国人寿总市值增加1464亿元,位居A股榜首。宁德时代、贵州茅台、招商银行则为2022年市值缩水前三多的个股。

  2022年的3个历史之最

  11月22日,随着鼎泰高科、矩阵股份上市,A股上市公司迎来“5000家”时刻。截至12月30日,A股上市公司总数量更是达到5152家。

  尽管二级市场波动较大,但2022年A股市场的融资情况较好,IPO融资金额创新高。据普华永道公布的相关数据显示,2022年A股IPO融资额位居全球股市之首。

  2022年共有416家公司首次公开发行股票,融资额5780.49亿元,与2021年全年的522家IPO融资额5426.43亿元相比上升6.52%,创历史新高。

  其中,2022年最大的IPO为中国移动回A,单笔募资额度达到519.81亿元。

  按融资额计算,科创板和创业板分别以2462.12亿元和1755.72亿元排名第一和第二位,占A股总融资额的73.5%。

  注册制之下,“破发”成为了2022年新股市场的关键词之一。今年以来,A股上市新股428只,从上市首日表现来看,破发122只,占比28.5%。从上市至今表现来看,有220只股票跌破发行价,占比达51%。毫无疑问,2022年是A股史上最大的一波新股破发潮。

  从退市数量来看,12月31日,退市新规正式实施将迎来两周年。

  公开数据显示,2022年以来,42家A股公司触及退市指标,被实施强制退市,这一数量也创出A股历史新高。其中,沪深两市分别有18家、24家。加上2021年强制退市的17家,两年退市家数占30多年来全部已退市公司总量的40%。

  近日,证监会主席易会满表示,在退市改革中,我们坚持“应退尽退”,拓宽多元退出渠道,努力做到既要“退得下”、又要“退得稳”,促进市场优胜劣汰。

  2023年将如何演绎

  挥别2022,展望2023,积极乐观的声音越来越多。

  其中,国泰君安证券指出,展望2023年全年,由于疫情、经济等关键因素均出现明显好转,当前整理期给市场提供了比较好的介入机会,回调正是逢低布局的良机。

  中信证券认为,2023年可能是A/H股表现亮眼的一年,理由有四:一是国内防疫政策优化后,经济增速回升带动盈利预期改善;二是美联储货币政策转向导致贴现率下行;三是互联网平台监管进入常态化阶段;四是房地产信用风险的担忧缓解。再考虑到当前A/H股估值处于历史偏低分位数,2023年的做多机会值得期待。

  方正证券表示,对A股市场行情整体乐观,主要原因包括以下两点:第一,本轮盈利下行周期已经进入尾声,明年经济预计将会出现边际改善;第二,以美联储为首的全球货币政策收紧预期边际拐点已经出现。

  华泰证券认为,2023年或为市场筑底修复的变化年,从当前至明年底,A股或先筑底后修复,2023年上半年估值修复先行、下半年盈利接力。

  中金公司建议,短期紧跟政策边际变化的节奏,中期偏成长。未来3-6个月建议投资者关注以下三条主线:第一,预期不高、政策出现边际变化受影响大的领域,如地产链条、消费;第二,高景气、有政策支持、中国有竞争力的制造成长赛道,包括科技软硬件、高端制造、军工等;第三,股价调整相对充分、中长期前景有待明朗的领域,如医药、互联网等,配置时机需要等待政策预期变化。