可转债申购价值分析：今日(10月17日)N常银转上市

可转债申购价值分析：今日(10月17日)N常银转上市。

N常银转(113062)  信息一览

发行状况 债券代码 113062 债券简称 N常银转 申购代码 783128 申购简称 常银发债 原股东配售认购代码 764128 原股东配售认购简称 常银配债 原股东股权登记日 2022-09-14 原股东每股配售额(元/股) 2.1890 正股代码 601128 正股简称 常熟银行 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 60.00 申购日期 2022-09-15 周四 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年9月14日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。若至股权登记日(2022年9月14日,T-1日)本行可参与配售的股本数量发生变化,本行将于申购起始日(2022年9月15日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年9月14日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由联席主承销商包销。 债券转换信息 正股价(元) 8.08 正股市净率 1.00 债券现价(元) 115.00 转股价(元) 8.08 转股价值 100.00 转股溢价率 15.00% 回售触发价 - 强赎触发价 10.50 转股开始日 2023年03月21日 转股结束日 2028年09月14日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 60.00 债券年度 2022 债券期限(年) 6 信用级别 AA+ 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 上市日 2022-10-17 周一 退市日 - 起息日 2022-09-15 止息日 2028-09-14 到期日 2028-09-15 每年付息日 09-15 利率说明 本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.70%、第四年1.00%、第五年1.30%、第六年1.80%。 申购状况 申购日期 2022-09-15 周四 中签号公布日期 2022-09-19 周一 上市日期 2022-10-17 周一 网上发行中签率(%) 0.0192 中签号 末"四"位数 6853 末"五"位数 11458,23958,36458,48958,61458,68058,73958,86458,98958 末"六"位数 270032,770032 末"七"位数 1495929,3995929,6495929,8995929 末"八"位数 06504681,26504681,46504681,66504681,86504681 末"九"位数 144633186,644633186,711877478 末"十"位数 0059050721,2559050721,5059050721,7559050721 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 支持本行未来业务发展 600000.00 600000.00