可转债申购价值分析：今日(10月13日)金盘转债上市

可转债申购价值分析：今日(10月13日)金盘转债上市。

金盘转债(118019) 信息一览

发行状况 债券代码 118019 债券简称 金盘转债 申购代码 718676 申购简称 金盘发债 原股东配售认购代码 726676 原股东配售认购简称 金盘配债 原股东股权登记日 2022-09-15 原股东每股配售额(元/股) 2.2940 正股代码 688676 正股简称 金盘科技 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 9.77 申购日期 2022-09-16 周五 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日2022年9月15日(T-1日)收市后登记在册的公司所有A股股东。(2)向一般社会公众投资者网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的金盘转债向发行人在股权登记日2022年9月15日(T-1日)收市后登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由主承销商包销。 债券转换信息 正股价(元) 34.80 正股市净率 5.97 债券现价(元) 129.00 转股价(元) 34.76 转股价值 100.69 转股溢价率 28.12% 回售触发价 24.33 强赎触发价 45.19 转股开始日 2023年03月22日 转股结束日 2028年09月15日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 9.77 债券年度 2022 债券期限(年) 6 信用级别 AA 评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司 上市日 2022-10-13 周四 退市日 - 起息日 2022-09-16 止息日 2028-09-15 到期日 2028-09-16 每年付息日 09-16 利率说明 本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 申购状况 申购日期 2022-09-16 周五 中签号公布日期 2022-09-20 周二 上市日期 2022-10-13 周四 网上发行中签率(%) 0.0031 中签号 末"五"位数 42552,42800,92552 末"七"位数 0389350,0819889,2389350,4389350,5819889,6389350,8389350 末"八"位数 06104595,18604595,31104595,43604595,56104595,68604595,81104595,93604595 末"九"位数 053789069,234585450,253789069,453789069,653789069,734585450,853789069 末"十"位数 1529451853,3529451853,4053917969,5529451853,7529451853,8263555418,9529451853 末"十一"位数 02733469464 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 储能系列产品数字化工厂建设项目(桂林) 21686.00 21686.00 2 智能装备制造项目-储能系列产品数字化工厂建设项目(武汉) 40215.26 40072.20 3 节能环保输配电设备智能制造项目(公司IPO募投项目) 49457.29 17982.00 4 补充流动资金 17930.00 17930.00