可转债申购价值分析：今日（5月18日）N禾丰转上市

可转债申购价值分析：今日（5月18日）N禾丰转上市。

N禾丰转(113647)信息一览

发行状况 债券代码 113647 债券简称 N禾丰转 申购代码 754609 申购简称 禾丰发债 原股东配售认购代码 753609 原股东配售认购简称 禾丰配债 原股东股权登记日 2022-04-21 原股东每股配售额(元/股) 1.6640 正股代码 603609 正股简称 禾丰股份 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 15.00 申购日期 2022-04-22 周五 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日2022年4月21日(T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日2022年4月21日(T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足15亿元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由保荐机构(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) 8.23 正股市净率 1.20 债券现价(元) 114.84 转股价(元) 10.22 转股价值 80.53 转股溢价率 42.61% 回售触发价 7.15 强赎触发价 13.29 转股开始日 2022年10月28日 转股结束日 2028年04月21日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 15.00 债券年度 2022 债券期限(年) 6 信用级别 AA 评级机构 联合资信评估股份有限公司 上市日 2022-05-18 周三 退市日 - 起息日 2022-04-22 止息日 2028-04-21 到期日 2028-04-22 每年付息日 04-22 利率说明 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 申购状况 申购日期 2022-04-22 周五 中签号公布日期 2022-04-26 周二 上市日期 2022-05-18 周三 网上发行中签率(%) 0.0037 中签号 末"五"位数 37884,87884,92547 末"六"位数 008462,208462,356205,408462,608462,808462,856205 末"七"位数 3357074,7392850,8357074 末"九"位数 051937164,176937164,219613288,301937164,426937164,551937164,676937164,801937164,926937164 末"十"位数 0450295937,1700295937,2950295937,4200295937,5450295937,6700295937,7950295937,9200295937 末"十一"位数 11220819591 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 沈阳农大禾丰饲料有限公司年产30万吨全价饲料项目 10300.00 8400.00 2 安徽禾丰牧业有限公司年产30万吨猪饲料和15万吨反刍饲料项目 13994.87 11400.00 3 黑龙江禾丰牧业有限公司年产10万吨教保饲料项目 5000.00 3900.00 4 阜新禾丰农牧有限公司年产15万头仔猪育繁推一体化项目 20000.00 17400.00 5 凌源禾丰农牧有限公司1万头原种猪场项目 29300.00 25700.00 6 安徽禾丰食品有限责任公司年屠宰100万头生猪及12万吨肉制品深加工与冷链物流产业化建设项目 19000.00 14400.00 7 平原禾丰食品加工有限公司年产3万吨熟食和调理品项目 30000.00 23800.00 8 补充流动资金 45000.00 45000.00