可转债申购价值分析：今日（5月17日）N永吉转上市

可转债申购价值分析：今日（5月17日）N永吉转上市。

N永吉转(113646) 信息一览

发行状况 债券代码 113646 债券简称 N永吉转 申购代码 754058 申购简称 永吉发债 原股东配售认购代码 753058 原股东配售认购简称 永吉配债 原股东股权登记日 2022-04-13 原股东每股配售额(元/股) 0.3510 正股代码 603058 正股简称 永吉股份 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 1.46 申购日期 2022-04-14 周四 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年4月13日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。若至股权登记日(2022年4月13日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2022年4月14日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的永吉转债向发行人在股权登记日(2022年4月13日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) 6.93 正股市净率 2.68 债券现价(元) 150.00 转股价(元) 8.76 转股价值 79.00 转股溢价率 89.88% 回售触发价 6.13 强赎触发价 11.39 转股开始日 2022年10月20日 转股结束日 2028年04月13日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 1.46 债券年度 2022 债券期限(年) 6 信用级别 AA- 评级机构 远东资信评估有限公司 上市日 2022-05-17 周二 退市日 - 起息日 2022-04-14 止息日 2028-04-13 到期日 2028-04-14 每年付息日 04-14 利率说明 本次发行的可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%。 申购状况 申购日期 2022-04-14 周四 中签号公布日期 2022-04-18 周一 上市日期 2022-05-17 周二 网上发行中签率(%) 0.0004 中签号 末"六"位数 052710,302710,552710,802710 末"七"位数 2046250,4546250,7046250,9546250 末"八"位数 08938905,28938905,48938905,68938905,69229242,88938905 末"九"位数 072419868,272419868,472419868,672419868,872419868 末"十"位数 0236623549,2236623549,4236623549,6236623549,8236623549 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 永吉盛珑酒盒生产基地建设项目 27574.75 12986.80 2 偿还澳洲并购项目贷款 8126.41 1600.00