可转债申购价值分析：今日（3月23日）N华友转上市

可转债申购价值分析：今日（3月23日）N华友转上市。

N华友转(113641)信息一览

发行状况 债券代码 113641 债券简称 N华友转 申购代码 754799 申购简称 华友发债 原股东配售认购代码 753799 原股东配售认购简称 华友配债 原股东股权登记日 2022-02-23 原股东每股配售额(元/股) 6.2220 正股代码 603799 正股简称 华友钴业 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 76.00 申购日期 2022-02-24 周四 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年2月23日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。若至股权登记日(2022年2月23日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2022年2月24日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年2月23日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) - 正股市净率 6.97 债券现价(元) - 转股价(元) 110.26 转股价值 93.31 转股溢价率 7.17% 回售触发价 77.18 强赎触发价 143.34 转股开始日 2022年09月02日 转股结束日 2028年02月23日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 76.00 债券年度 2022 债券期限(年) 6 信用级别 AA+ 评级机构 联合资信评估股份有限公司 上市日 2022-03-23 周三 退市日 - 起息日 2022-02-24 止息日 2028-02-23 到期日 2028-02-24 每年付息日 02-24 利率说明 本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 申购状况 申购日期 2022-02-24 周四 中签号公布日期 2022-02-28 周一 上市日期 2022-03-23 周三 网上发行中签率(%) 0.0173 中签号 末"四"位数 6229 末"五"位数 10196,26306,30196,50196,70196,76306,90196 末"六"位数 224526,653227,724526 末"八"位数 15692803 末"九"位数 267488272 末"十"位数 1716422563,2664007297,6716422563 末"十一"位数 01288727790 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目 630785.00 460000.00 2 年产5万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目 142771.00 100000.00 3 补充流动资金 200000.00 200000.00