科创板首只顶格申购中签概率100% 下周三5只科创板新股一起“打”

在登陆科创板之前，中国通号已经于2015年8月在港交所主板挂牌上市，是当年港股第四大IPO。此次科创板上市，中国通号选择的上市标准为预计市值不低于人民币30亿元，且最近一年营业收入不低于人民币3亿元。

也就是说，发行成功后，中国通号将成为登陆科创板的首家大型央企，也是科创板“A+H”第一股。

572名员工拟参与战略配售

根据询价公告，中国通号本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。中金公司为保荐机构(主承销商)，联席主承销商还有高盛高华、中信证券、中银国际证券、摩根士丹利华鑫证券、天风证券。

在本次18亿股公开发行中，初始战略配售发行数量为5.4亿股，占本次发行数量的30.00%。战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成。其中，跟投机构为中投证券。

值得注意的是，高管与核心员工参与网下战略配售成为本次发行看点。

公告显示，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为“丰众1号资管计划”、“丰众2号资管计划”、“丰众3号资管计划”、“丰众4号资管计划”、“丰众5号资管计划”。

认购上述资管计划的合计有573名参与人，剔除同一人认购两项产品的情况(单胜认购了丰众2号资管计划及丰众3号资管计划)，实际572人参与认购，拟参与战略配售金额合计为6.385亿元(包括新股配售经纪佣金和相关税费)。

此外，与此前不同的是，在中国通号为期3天的北京、上海、深圳网下路演中，发行人管理层将分两队(A队、B队)进行推介，其中北京将有3场路演、上海有2场路演、深圳有1场。这是科创板IPO公司中首次出现A、B队网下路演，并且场次总计达6场，北京为重头戏。