今日可转债申购提示：桃李转债（附申购攻略）

今日可转债申购提示：桃李转债（附申购攻略）

桃李转债(113544)基本信息一览

发行状况债券代码113544债券简称桃李转债申购代码754866申购简称桃李发债原股东配售认购代码753866原股东配售认购简称桃李配债原股东股权登记日2019-09-19原股东每股配售额(元/股)1.5170正股代码603866正股简称桃李面包 发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)10.00申购日期2019-09-20 周五申购上限(万元)100发行对象(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2019年9月19日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售发行备注本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2019年9月19日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由承销团包销。债券转换信息正股价(元)47.44正股市净率9.60债券现价(元)100.00转股价(元)47.54转股价值99.79转股溢价率0.21%回售触发价33.28强赎触发价61.80转股开始日2020年03月26日转股结束日2025年09月19日最新赎回执行日-赎回价格(元)-赎回登记日-最新赎回公告日-赎回原因-赎回类型-最新回售执行日-最新回售截止日-回售价格(元)-最新回售公告日-回售原因-  债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)10.00债券年度2019债券期限(年)6信用级别AA评级机构-上市日-退市日-起息日2019-09-20止息日2025-09-19到期日2025-09-20每年付息日09-20利率说明本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.0%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。