早评：三大指数集体高开 鸿蒙概念股领涨

7月27日，三大指数集体高开，沪指平开，报3467.45点；深成指涨0.06%，报14640.26点；创指涨0.39%，报3384.46点。从盘面上看，鸿蒙概念股领涨两市。

消息面：

1、抗洪抢险救灾和防汛工作视频会议表示，预拨中央财政预备费几十亿元，支持受灾严重地区。

2、周一沪指收跌2.34%，创一年来最大单日跌幅，北向资金大举卖出超128亿元，创一年新高。港股遭遇重挫，恒生指数收跌超4%，恒生科技指数跌6.6%。

3、全国政协召开“积极应对人口老龄化，促进人口均衡发展”专题协商会。会议提出，要探索渐进式延迟退休年龄政策，降低生育、养育、教育成本，改变生育意愿下降趋势。

4、南京市新冠肺炎疫情联防联控指挥部社会和社区防控组发布通告称，所有小区全面实行出入严格管控，快递外卖人员一律不得进入小区。

5、发改委发布紧急通知，要求加强城市重要基础设施安全防护，一旦出现极端天气等非常情况，要坚决即时启动最高等级响应。

6、财政部发布关于完善住房租赁有关税收政策的公告，住房租赁企业中的增值税一般纳税人向个人出租住房取得的全部出租收入，可以选择适用简易计税方法，按照5%的征收率减按1.5%计算缴纳增值税。

7、近日，市场监管总局等七部门联合印发《关于落实网络餐饮平台责任 切实维护外卖送餐员权益的指导意见》，意见提出不得将“最严算法”作为外卖送餐员考核要求。

8、外汇局召开2021年下半年外汇管理工作电视会议指出，进一步扩大贸易外汇收支便利化、私募股权投资基金跨境投资、跨国公司本外币一体化资金池等便利化试点范围。

9、中国物流与采购联合会昨日公布的上半年物流运行数据显示，上半年全国社会物流总额150.9万亿元，同比增长15.7%。

10、中央生态环境保护督察办公室常务副主任徐必久昨日在生态环境部新闻发布会上表示，将持续开展第二轮督察，有序推动中央生态环境保护督察向纵深发展。

11、商务部决定对原产于美国的进口聚苯醚反补贴调查期限延长6个月，即截止日期为2022年2月14日。

12、国轩高科公告，全资子公司与安徽合肥庐江管委会签署《年产20万吨高端正极材料项目投资协议》，计划2025年正式投产，建成后预计年产值将达100亿元。

13、容百科技公告，获孚能科技高镍三元正极材料长期采购订单。根据框架协议，2021年下半年、2022年全年孚能科技将向公司分别采购5505吨、3.1万吨高镍三元正极材料。

14、针对评级机构下调中国恒大评级，恒大集团新闻发言人对外表示，公司对此深表遗憾和不理解。

15、粤电力A公告，与青海省黄南藏族自治州签署《战略合作框架协议》，双方共同推进粤电力在黄南州投资开发300万千瓦光伏发电项目，预计项目总投资约为120亿元。

16、昂立教育公告，两股东拟增持股份，最高增持比例或达11%。

17、中润资源公告，拟与紫金矿业签署《合作框架协议》，紫金矿业拟投资公司矿产项目。

18、大地熊公告，两股东拟合计减持不超6%公司股份。华联综超公告，筹划重组上市，拟并购创新金属，公司股票7月26日起停牌。

19、美股三大指数小幅收涨，道指涨0.24%，标普500指数涨0.24%，纳指涨0.03%，中概股多数下跌，在线教育股跌幅居前，新东方跌超33%，好未来跌超26%。

20、特斯拉2021财年第二季度营收119.6亿美元，市场预期112.99亿美元，去年同期60.36亿美元；第二季度每股盈利为1.02美元，市场预期0.58美元，去年同期0.5美元。

机构观点：

华西证券认为，部分领域监管政策落地或导致部分行业公司的主业经营面临不确定性，引发市场担忧。国内经济增长方式向高质量增长转变，市场投资环境也正发生深刻变化，预计未来政策层面仍将有挺有压。展望后市，目前国内流动性偏宽松，A股市场系统性风险有限，但交易结构的拥挤可能会导致热门赛道波动加剧，建议深挖“结构性”机会。从中长期看，决定科技成长赛道的长期驱动力在于产业结构的变迁，核心抓手仍是企业盈利。从企业中报业绩预告情况来看，涨价相关上游资源品、科技制造类、医药生物等行业业绩高增长。

万联证券认为，本周上市公司中报业绩预告的披露基本完成，高预喜率的有色金属、钢铁等周期板块和电气设备、汽车、国防军工、机械制造等制造业板块表现较好符合预期。公募基金中报基本披露完毕，近期部分机构资金或开启三季度调仓，叠加政策和监管引导，短期内市场波动或有所加剧，部分消费、科技股或承压，仍看好高景气制造业和顺周期板块。行业配置方面，可关注：1）行业景气度上行的科技成长板块的半导体、新能源、新能源车；2）有色金属、化工、钢铁等中报超预期的顺周期板块；3）政策利好的碳中和、大数据和科创板主题。

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