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浙商证券:拟定增募资不超过80亿元(浙商证券定增100亿)

来源:面包财经2023-01-20 07:39:04

  1月18日,浙商证券发布80亿元定增预案,发行对象包括公司控股股东上三高速在内的不超过35名特定对象,募集资金净额将用于增加公司资本金、补充营运资金及偿还债务。

  浙商证券:拟定增募资不超过80亿元 收上交所监管工作函

  具体来看,此次定增募资净额将有不超过40亿元用于投资与交易业务,占比达50%;不超过25亿元用于资本中介业务;以及不超过15亿元将用于偿还债务。

  近期,券商融资引发监管部门关注。1月19日,浙商证券收到上交所下发的监管工作函。处理事由为非公开发行相关事项的监管工作函,涉及上市公司、董事、监事、高级管理人员。

  IPO至今累计募资超160亿元

  值得注意的是,浙商证券自2017年开始,先后通过IPO、发行可转债和定增的方式,进行了4次募资,涉及金额达160亿元。

  浙商证券:拟定增募资不超过80亿元 收上交所监管工作函

  具体来看,2017年6月通过首次公开发行股票募资,募资净额为27.57亿元。募集资金用于增加公司资本金和扩展相关业务。

  2019年3月通过公开发行可转债募资,募资净额为34.88亿元。募集资金用于投资资产管理业务、调整自营业务规模及结构,补充子公司资本金等。

  2021年4月通过定增募资,募资净额为28.01亿元。募集资金用于投资与交易业务、资本中介业务以及经济业务、研究业务和信息系统建设。

  2022年6月公司再次通过公开发行可转债募资,募资净额为69.86亿元。募集资金用于交易业务、资本中介业务和数字化建设及应用场景投入。

  截至2022年9月30日,除了2022年6月发行可转债募资的4.68亿元余额还未使用完毕之外,其他募集资金均已使用完毕。

  近几年,浙商证券净资本规模持续上升,从2018年的129.37亿元上升至2022年上半年的219.81亿元。

  浙商证券:拟定增募资不超过80亿元 收上交所监管工作函

  从净资本规模来看,截至2022年6月末,浙商证券净资本规模在43家上市券商中排名第21位,处于中游水平。近两年,公司依靠股权融资使得净资本持续增长,但与头部券商相比仍有较大差距。

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