先瑞达：拟获波士顿科学溢价32%收购不超65%股权

12月12日，先瑞达与要约方波士顿科学联合宣布，波士顿科学将发起部分要约，以每股20港元收购先瑞达不超过65%股份的多数股权。交易价格对应先瑞达整体股权估值约8亿美元，较上一交易日收盘价格溢价32%。较交易谈判LOI确定日收盘价格溢价102%。

截至该公告发布日，要约方已收到与IU股东签署的不可撤销承诺函，承诺出售或促使有效接受邀约的股份约占已发行股份总数的55.14%-60.14%。

交易完成后，要约方计划维持公司于香港联合交易所之上市地位。公司亦会继续于市场上以明确的品牌形象“先瑞达”的品牌及文化营运，并由现有首席执行官李静管理。

公告显示，公司在完成收购要约后将与波士顿科学在国内进一步探讨并且建立商业合作，通过合并后更完整的产品管线使更多的医生和患者受益。同时波士顿科学可评估与公司合作将相关产品在包括美国市场在内的全球市场进行注册和销售的机会。另外，公司的研发设施、生产设施将有助于波士顿科学开展更多的生产、研发业务，与公司共同识别并开发各自或双方潜在新领域的产品，从而为双方提供广泛的增长机会和显著的战略价值。

据悉，先瑞达是全球领先的创新医疗科技企业，2018年，CPE China Fund III成为其控股股东。先瑞达专注于血管介入治疗领域内技术平台研发与应用。依托于独有的四大技术平台：药物涂层技术、射频消融技术、高分子材料技术及抽吸平台技术，先瑞达坚持可信赖的创新理念，不断挖掘尚未被满足的临床需求，为医患带来全新治疗方式与值得信赖的产品。

基于四大技术平台的延展性与高效性，先瑞达围绕“介入无植入”的治疗方式，先后推出了中国首款外周DCB产品AcoArt Orchid& Dhalia，全球首款经过临床验证的膝下DCB产品AcoArt Tulip& Litos，国产首款血栓抽吸系统AcoStream，及国产首款全套射频消融设备等。迄今为止，先瑞达已经搭建了36条产品管线，可为血管外科、心脏科、肾脏科、神经科及男科五大领域提供腔内微创介入治疗方案。

CPE医疗健康投资负责人唐柯表示，先瑞达是CPE美元III基金的首个控股项目，相较今年谈判时100%的溢价也是波士顿科学对公司蕴涵的产品、科技、团队、人文的肯定。希望有更多18A公司、创新医疗器械公司携手同行，锐意进取。

来源：中国证券报·中证网 作者：田鸿伟