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绿地控股:发行人和担保人正在征求持有人对拟定契约修订和豁免的同意

来源:金投网2022-11-11 18:00:04

5月27日,绿地控股在港交所发布公告称,为改善集团现金流和流动性,发行人Greenland Global Investment Limited和担保人绿地控股集团正在征求GRNLGR 6.75 06/25/22(ISIN:XS2016768439)持有人对拟定契约修订和豁免的同意,内容包括延长票据的到期日、加入发行人在到期前赎回全部或部分票据的赎回权、先行支付原到期日未偿还本金的10%,以及取消维持票据上市状态的契约。

公司计划于2022年6月20日下午4时(香港时间)以视频或电话会议形式召开持有人会议,以供持有人审议并酌情通过上述特别决议案。持有人可通过信息及制表代理授出同意指示,截止期限为2022年6月15日下午4时(伦敦时间)。

在2022年6月10日下午4时(伦敦时间)或之前授出同意指示的持有人,将获得票据本金1.0%(即每1000美元票据本金/10美元)的早鸟同意费;在2022年6月10日下午4时(伦敦时间)之后、2022年6月15日下午4时(伦敦时间)之前授出同意指示的持有人将获得票据本金0.5%(即每1000美元票据本金/5美元)的基础同意费。公司预计将于2022年6月21日支付相关同意费,并使修订文件生效。

记者了解到,5月27日,绿地控股在投资人电话会议上表示,公司有充分能力兑付下半年及明后年将到期的境外债,现在是疫情影响下暂时性的流动性问题。公司预计到6月份,内地销售回款能恢复到之前水平。因此公司仅针对6月份这笔债券进行征询,展期一年,且加入赎回权,只要公司恢复偿付能力,就能全部赎回。另外,公司融资结构中74%是银行贷款(开发贷、流动资金贷款),境外评级下调不会造成挤兑,境外的贷款占比为3%。

来源:中国证券报·中证网 作者:葛春晖