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梦网集团(002123):与中国移动咪咕战略合作 开启5G时代营销新篇章
类别:公司机构:安信证券股份有限公司研究员:胡又文/曹佩日期:2020-01-06
梦网荣信科技集团股份有限公司下属子公司深圳市梦网科技发展有限公司近日与中国移动通信有限公司全资子公司咪咕音乐有限公司签署了《广告彩铃行业媒体方合作协议》、《广告媒介位广告销售代理合同》。
与中国移动战略合作,共创5G新时代。作为中国移动政企业务的重要合作伙伴,梦网与中国移动在原有短彩信业务持续稳定的合作基础之上,于2018年底创新推出了富媒体消息业务合作,今后梦网将与中国移动一起,进一步深化合作关系、拓展合作内容,包括共同推动富媒体消息、RCS(融合通信)、高清视频彩铃等5G特色应用等,本次合作是双方深度合作下的又一款5G重磅产品。
双方在视频彩铃领域协同性良好。截至2019年9月,中国移动视频彩铃用户已经超过4500万户。根据草根调研,梦网目前拥有企业用户20万家。梦网将承接中国移动咪咕音乐多个产品体系,依托公司丰富的B端头部企业客户资源,以梦网视频云的实时轻视频技术为核心,提升视频彩铃在“5G+高清视频+通话”的影响力。
5G时代,万物通信富媒体化将带来空前机遇。公司先后与阿里、腾讯、华为以及Twilio与公司形成合作,富信在5G时代的战略价值已被业界充分认可。尤其近期营销方式向视频直播等富媒体升级,公司将成为极为稀缺的“掘金铲”,此次与中移动合作高清视频彩铃更是凸显5G时代富媒体营销工具的战略价值。公司坐拥20多万企业用户资源,是无论运营商还是科技巨头的竞相合作的最大“护城河”,作为国内市占率最高的第三方企业短信服务提供商,公司将最大程度受益万物通信从文字向富媒体化升级的空前机遇。
投资建议:公司与移动在富信、RCS、高清视频彩铃等领域相继推出重磅产品,继续看好公司在5G时代的发展前景。预计公司2019-2020年EPS分别为0.50元、0.92元,维持买入-A评级,6个月目标价27元。
风险提示:富信推广不及预期;行业竞争加剧。