商业银行IPO速度加快 永续债优先股多点发力

此外，浙商银行IPO申请也于8月末顺利过会。Wind数据显示，截至9月11日，有16家银行正在排队A股IPO，其中大多为城商行和农商行。其中，江苏昆山农商行、重庆银行、江苏海安农商行、厦门银行、厦门农商行、江苏大丰农商行、浙江绍兴瑞丰农商行、兰州银行审核状态显示为“已预披露更新”;邮储银行、齐鲁银行、广东南海农商行、广州农商行、东莞银行、安徽马鞍山农商行审核状态为“已反馈”;上海农商行、广东顺德农商行审核状态为“已受理”。

国家金融与发展实验室副主任曾刚认为，接下来需进一步拓宽银行资本补充来源。当前政策面对于银行资本补充的支持力度持续加大，尤其是对中小银行IPO的支持力度空前。

永续债优先股多点发力

近日国务院金融稳定发展委员会召开会议时提出，鼓励银行利用更多创新型工具多渠道补充资本。兴业研究分析师郭益忻预计，后续转股型永续债、非上市优先股、非上市可转债、转股型二级资本债可能登场。

作为新型资本补充工具，今年以来的永续债发行大放异彩。Wind数据显示，2019年以来，中国银行、民生银行等6家银行已发行永续债合计3500亿元。

值得注意的是，此前渤海银行获批发行200亿元永续债，为上市银行首家。中信建投银行业首席分析师杨荣预计，永续债发行后续也将惠及到中小农商行和城商行。他说：“2019年永续债的发行主力是大型银行和股份制银行;2020年后，预计中小农商行和城商行会跻身发行主力军。我们了解到的情况是，部分城商行已经开始竞标承销商。”

优先股方面，Wind数据显示，今年以来上市银行已通过优先股“补血”合计1380亿元。

一直以来，优先股主要由上市银行发行。7月，银保监会、证监会联合发文放宽优先股发行条件，满足条件的非上市银行无须在“新三板”挂牌即可直接发行优先股。日前，证监会发文明确非上市商业银行发行优先股相关要求。