邮储银行即将登陆A股 超过10万亿的资产规模

最年轻、也是最后一家完成A+H的国有大行——邮储银行，即将登陆A股。

10月24日，记者获悉，邮储银行的首发申请在今日上午已通过发审委审核，A股IPO顺利过会。

邮储银行登陆A股的速度可谓罕见，今年6月才刚刚递交A股上市申请。另一方面，该行超过10万亿的资产规模，也使其成为近来募资规模最大的IPO项目之一。

此次IPO，邮储银行的保荐阵容也十分强大，四大联席主承销商分别是中金公司、中邮证券、瑞银以及中信证券。

中国邮政储蓄的历史可以追溯至1919年开办的邮政储金业务，至今年恰好已有100年历史。

2007年3月6日，经中国银监会和财政部批准，中国邮政储蓄银行有限责任公司成立;2012年完成股改，变更为“中国邮政储蓄银行股份有限公司”;2015年12月成功引入瑞银、中国人寿、中国电信、加拿大养老基金投资公司、蚂蚁金服、摩根大通(持股主体为 JPMorgan China Investment Company II Limited)、淡马锡(持股主体为 FMPL)、国际金融公司、星展银行及深圳腾讯等十家战略投资者，融资达到451亿元;2016年9月在香港联交所上市，募资总额达591.5亿港元，创造了2011年以来最大的H股IPO。

今年3月，邮储银行董事长张金良在2018年业绩发布会上表示：“邮储银行目前正在积极有序推进A股的IPO工作”。

根据招股说明书，邮储银行将在A股发行51.72亿股，全部用于充实资本金。若以发行价格不低于2019年6月末每股净资产5.49元测算，邮储银行此次A股上市可募资超280亿元。

招股书显示，邮储银行今年上半年实现营业收入1416.06亿元，同比增长7.02%;净利润374.22亿元，同比增长14.98%。截至2019年6月末，邮储银行资产规模达到10.07万亿元，较上年末增长5.79%;存款达余额9.10万亿元，同期内超越交通银行，位列六大行第五位。其中，个人存款总额7.92万亿元，占总存款比重为87.02%。这一占比显著高于同行业水平。资产端，贷款余额4.70万亿元，贷款占总资产比重46.67%。

资产质量方面，截至今年6月末，邮储银行不良贷款率0.82%，不到行业平均水平的一半，较上年末进一步下降了0.04个百分点;不良贷款与逾期90天以上贷款比值123.60%;关注类贷款占比0.67%，不到行业平均水平的四分之一。

依托“自营+代理”运营模式，邮储银行拥有大型商业银行中数量最多的营业网点。截至2019年6月末，邮储银行共有39680个营业网点，其中包括7945个自营网点和31735个代理网点，营业网点覆盖中国99%的县(市)。

除此以外，凭借与蚂蚁金服、腾讯、京东等互联网企业的合作优势，邮储银行未来将借助金融科技大力推进数字化转型，着力打造智慧型“新零售”银行。