重庆神驰机电确定IPO发行价 发行价对应市盈率22.21倍

12月17日晚间，重庆今年第四家新股——神驰机电(603109)发布首次公开发行股票发行公告，协商确定此次发行价格为18.38元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者在2019年12月18日(T日)进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金，本次发行的网上申购代码为“732109”。

12月17日，作为“重庆通机小巨人”的神驰机电在中国证券网举行了网上路演。

发行价对应市盈率22.21倍

神驰机电与保荐机构华西证券协商确定本次发行股份数量为3667万股，占发行后公司股份总数的25%。

本次发行全部为新股，不安排老股转让。发行后总股本不超过14667万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2201万股，占本次发行总量的60.02%；网上初始发行数量为1466万股，占本次发行总量的39.98%。最终网下、网上发行数量将根据回拨情况确定。

公告显示，根据证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》，神驰机电所属行业为“通用设备制造业(C34)”。

截至2019年12月12日(T-4日)，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月静态平均市盈率为28.17倍。

本次发行价格18.38元/股对应的摊薄后静态市盈率为22.21倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，高于可比上市公司静态市盈率。

神驰机电如发行成功，预计募集资金净额为5.7709亿元，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：数码变频发电机组生产基地建设项目(1.2415亿元)、通用汽油机扩能项目(7769万元)、技术研发中心建设项目(7225万元)、补充流动资金(3.03亿元)，项目投资总额5.7709亿元。

营销网络已覆盖60余个国家和地区

12月17日下午，神驰机电在中国证券网举行了网上路演，神驰机电董事长、总经理艾纯等高层与投资者进行了交流。艾纯介绍了神驰机电的发展历程，他表示，神驰机电在2013年后进入持续发展期。

艾纯介绍，2013年以来，公司依托小型发电机、通用汽油机、通用汽油发电机组产品的研发、制造优势，积极适应市场需求，不断开发新型产品以丰富自身终端类产品组合的广度与深度，并加大自主品牌产品市场推广力度，提升自主品牌产品品质与品牌知名度，着眼构建全球化营销网络，目前已取得初步成效。电机类产品方面，公司持续处于行业领先地位。终端类产品方面，公司已初步建立起覆盖全国及60多个国家和地区的营销网络，自主品牌产品分销渠道拓展，客户质量与规模提升。

2018年净利润达到1.39亿元

神驰机电注册地在重庆市北碚区，主营业务是小型发电机、通用动力及其终端应用产品的研发、制造和销售。2016年至2018年，公司实现营业收入分别为7.48亿元、10.69亿元和13.38亿元，净利润分别为5924万元、8693万元和1.39亿元。

神驰机电实控人艾纯1966年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA毕业，硕士学历。艾纯早年曾就职于重庆市江北机械厂。1990年1月至2005年，任重庆市北碚区万里蓄电池经营部经理；1994年6月至2004年5月，任鑫鑫机械厂厂长；2004年5月至2012年12月任神驰有限董事长、总经理；2012年12月至今，任神驰机电董事长、总经理。

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