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前4倍牛股又涨停!CPO风口热度升温,算力建设快速推进,这些方向或也受益

来源:财联社2023-05-18 14:33:03

  今日(5月18日)早盘,CPO板块市场人气聚集,概念股集体活跃。截至午间收盘,源杰科技、中际旭创、新易盛、九联科技4股获20cm涨停,华工科技、特发信息和前4倍牛股剑桥科技也均封板涨停,此外,天孚通信、博创科技等多股涨幅超10%。

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注:CPO概念股集体活跃(截至5月18日午间收盘)

  CPO需求端高增,人气龙头再涨停

  消息面,近期光模块板块加单催化较多,自3月以来北美厂商已多次追加800G光模块订单,追加频率及数量超市场预期。东方证券近日研报指出,自2021年以来,受益于数通领域的400G等高端产品放量,光模块光器件厂商高端产品收入占比增加,拉动毛利率提升,未来随着800G产品逐步出货,毛利率有望进一步提升。光模块厂商的净利率多集中在5%~15%水平。

  受AI催化算力需求影响,CPO概念自今年3月以来表现活跃,不少个股也成为板块热门人气“标杆”。今日(截至午间收盘)涨幅居前的CPO概念股中,剑桥科技时隔近1个月再获涨停。自今年以来,剑桥科技股价持续走强,且至5月初创年内最高价,期间累计上涨近483%,不过,随后其股价便陷入震荡调整,而今日早盘剑桥科技再度活跃,市场人气度再次聚集。

  从其近期的龙虎榜上看,剑桥科技获多路游资资金的重点关注。据5月17日数据显示,其上榜营业部席位的成交额近28.97亿元,单日净买入近1.17亿元。买入榜前五席位中,量化基金常用席位华泰证券总部净买入近1.2亿元,游资常用席位兴业证券厦门湖里大道、 东兴证券晋江和平路双双净买入3000余万元。而在卖出榜前五中有3席为“拉萨军团”,其合计净卖出近1亿元。

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注:剑桥科技5月17日龙虎榜数据

  算力网络加速推进,关注数通受益方向

  目前,国内算力网络建设正加速推进,且在各行业渗透率加速提升。近日,《上海市助力中小微企业稳增长调结构强能力若干措施》,对“专精特新”等中小微企业发展提出了一系列支持政策。文件指出,上海要发放“AI算力券”,重点支持租用上海市智能算力且用于核心算法创新、模型研发的企业,最高按合同费用20%进行支持。

  中国银河证券研报指出,算力网络发展引领科技行业整体成长属性加强,产业链市场空间广阔。目前我国算力网络发展正处于蓬勃发展时期,整条产业链从硬件端的电子及半导体,到软件端的办公软件、数据库等皆将迎来较好的赛道布局机遇,同时高端产品布局加速,有望实现行业层面的量价齐升趋势,带来行业快速发展可期。

  对于可关注的方向上,国泰君安证券近日研报指出,站在当前时点,建议继续把握潜在超预期、高景气、运营商等三大主线。潜在超预期主线:主要与AI算力基础设施、数据中心建设等直接相关的板块,包括光模块及器件、ICT设备(交换机)等赛道;高景气主线:电力信息化、光纤光缆/海上风电、智能控制器;以及运营商主线。