午评：大盘震荡走高沪指涨1.88% OLED概念上演涨停潮

国金证券认为，科技股“红七月可期”，供应链再平衡不可逆转。中美重启贸易谈判，特朗普表态美国企业可以继续向华为出售零部件，压制A股市场科技板块的两个最大不利因素近期有望大幅改善。无论后续华为禁运是否反复，供应链的再平衡也不可逆转。长期来看，预计日本、韩国、欧洲和中国大陆在华为供应链中的价值占比将持续提升;结构上，消费电子供应链、制造类业务会率先切回国内。科技板块中具备硬实力和核心壁垒的优质公司具备长期投资价值。建议重点关注中兴通讯(主设备商)，光弘科技(EMS)，中国软件(ARM生态)，四维图新(高精地图)，用友网络(ERP)等。

国元证券指出，本周G20会上中美高层会谈结果，可以理解为：符合市场多数预期，短期内暂停加征新的关税，中美贸易摩擦的阶段性缓解期到来。短期内，市场预期与风险偏好将一定程度得到修复。但未来长周期内，贸易磋商仍将继续，呈现“磋商常态”，美国将中国视为战略对手的事实并未发生变化。对于市场变化仍需给予高度谨慎，关注后续进展。